Att tänka på vid inaktivering av summering av aktiviteter till en kontakts primära konto
Vilket konto en aktivitet summeras till beror på fältet Relaterad till, fältet Namn, inställningen Delade aktiviteter och om inställningen för Summera aktiviteter till en kontakts huvudkonto har aktiverats. Innan du bestämmer om du vill ändra detta standard summeringsbeteende, gå igenom dessa överväganden.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic
Tillgängliga i: Alla versioner
Anteckning För att summera aktiviteter, aktivera delade aktiviteter först.
När du ändrar summeringsinställningen påverkas endast nya aktiviteter. Befintliga aktiviteter påverkas endast om de uppdateras på ett sätt som gör att summeringen räknas om, till exempel när en aktivitet avslutas.
Om relationen i fältet Relaterad till är till ett konto, säljprojekt, kontrakt eller eget objekt som har ett överordnat konto till enheten summeras aktiviteten till den posten. Aktiviteter som summeras till ett konto via fältet Relaterad till avgör det sista aktivitetsdatumet för kontot.
Fältet Namn i aktiviteter ignoreras när ett kontos senaste aktivitetsdatum avgörs, om aktiviteten är relaterad till ett konto.
Om fältet Relaterad till är tomt avgör inställningen för Summera aktiviteter till en kontakts huvudkonto om denna aktivitet etablerar det sista aktivitetsdatumet för huvudkontaktens huvudkonto.
Senaste aktivitetsdatum för kontakter och leads baseras på de aktiviteter där kontakten eller leadet är den primära kontakten i aktiviteten.
Om du skapar en aktivitet medan du konverterar ett lead men inte skapar ett säljprojekt från leadet summeras inte aktiviteten till leadets huvudkonto oavsett vad som specificeras av inställningen för aktivitetssummering.
I Salesforce Classic påverkar inte ändring av summeringsbeteendet personkonton. När en aktivitet är relaterad till ett personkonto via antingen fältet Relaterad till eller fältet Namn visas aktiviteten i personkontoposten. Detta på grund av att ett personkonto är dess egna huvudkonto.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
