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Opciones de personalización para eventos y calendarios
Obtenga una breve descripción general de todas las opciones para personalizar el modo en que los representantes de ventas gestionan sus reuniones y su programación. Las opciones varían para Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce |
| Disponible en: todas las ediciones |
| Configuración o función | Descripción | Configuración y Ayuda | Lightning Experience | Salesforce Classic | La aplicación móvil Salesforce |
|---|---|---|---|---|---|
| Permitir eventos de varios días. | Permita a los usuarios crear eventos que finalizan más de un día (24 horas) después de comenzar. | Desde Configuración, ingrese Configuración de actividad en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activar eventos de varios días. |
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| Permita eventos recurrentes o series de eventos. | Permita a los usuarios crear eventos que se repiten en un intervalo especificado. En Salesforce Classic, esos eventos se denominan eventos recurrentes. En Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce, se denominan series de eventos. Consulte la sección Serie de eventos en Funciones de productividad: Qué es distinto o no está disponible en Lightning Experience | En Salesforce Classic, desde Configuración, ingrese Configuración de actividad en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activar creación de eventos recurrentes. Si desactiva este parámetro, los usuarios aún pueden modificar el intervalo de una serie de eventos existente, pero no pueden crear una nueva serie. En Lightning Experience, desde la sección Campos en el editor de formatos de página, arrastre Repetir en el área que desee de su evento. |
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| Active funciones de calendario mejoradas. |
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En Configuración, ingrese Configuración de actividad en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Utilizar componentes web Lightning para Inicio de calendario. |
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| Permita vínculos al pasar el ratón en el calendario de ficha Inicio. | Muestre detalles de eventos cuando un usuario pase el ratón sobre un evento. | En Configuración, ingrese Interfaz de usuario en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activar vínculos de página de inicio al pasar el ratón. |
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| Permita la modificación de calendario con arrastrar y soltar. | Permita a los usuarios arrastrar para reprogramar eventos en la vista de día o semana de sus propios calendarios. | En Configuración, ingrese Interfaz de usuario en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activar arrastrar y soltar modificación en vistas de calendario. |
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| Permita arrastrar para programar eventos. | En Salesforce Classic, en vistas de lista de contactos y prospectos, permita a los usuarios programar eventos arrastrando un contacto o prospecto al calendario. Puede personalizar el formato de página en miniatura para la superposición donde los usuarios ingresan detalles de eventos. | En Salesforce Classic, desde Configuración, ingrese Interfaz de usuario en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activar arrastrar y soltar programación en vistas de lista. Consulte también Descripción general de formatos de página y seguridad a nivel de campo. |
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| Permita a los usuarios crear eventos haciendo clic en el calendario. | Permita a los usuarios crear un evento haciendo clic en un puesto de hora en el calendario. | En Configuración, ingrese Interfaz de usuario en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activar clic y crear eventos en vistas de calendario. |
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| Active el acceso directo de calendario de la barra lateral. | Muestre un vínculo ( ) a la vista de calendario utilizada por última vez por un usuario en la barra lateral encima de Elementos recientes. |
En Configuración, ingrese Interfaz de usuario en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activar acceso directo al calendario de la barra lateral. |
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| Active el vínculo de funciones activables para la lista Mis tareas. | Muestre detalles de tareas en un cuadro emergente en la ficha Inicio cuando un usuario pase el ratón sobre una tarea. | En Configuración, ingrese Interfaz de usuario en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activar vínculos para Mis tareas. |
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| Compare varios calendarios de usuario. | Compare calendarios de usuario para un día utilizando la vista de disponibilidad en Lightning Experience. Agregue múltiples calendarios simultáneamente con listas de usuarios. En Salesforce Classic, la vista de múltiples usuarios organiza los usuarios por filas y puede guardar múltiples vistas personalizadas. |
Desde Configuración, ingrese Configuración de actividad en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad.
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| Personalizar calendarios de listas de usuarios | Cree, modifique y controle quién puede ver calendarios de listas de usuarios. Antes de agregar listas de usuarios a vistas de calendario, revise vistas de lista existentes. Modifique la visibilidad de los usuarios y cree filtros para eliminar usuarios predeterminados de calendarios de listas de usuarios. | Ver usuarios Ver y Gestor |
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| Cree calendarios públicos y calendarios de recursos. | Cree calendarios para la gestión de actividades de grupo, como eventos de marketing, versiones de productos, clases de capacitación y vacaciones en equipo, o recursos compartidos, como una sala de conferencias. | Consulte Crear y gestionar un calendario público o un calendario de recursos. |
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| Agregue o elimine asistentes a eventos. | Permita a los usuarios agregar o eliminar asistentes de eventos en Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce. En Salesforce Classic, los invitados siempre están disponibles en el formato de eventos. Los usuarios pueden invitar contactos, prospectos y otros usuarios de Salesforce a eventos en todas las interfaces. | Desde la configuración de gestión de objetos para evento, vaya a Formato de página o Formato compacto y agregue el campo Asistentes. |
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| Envíe invitaciones a asistentes a eventos. | Permita a los asistentes a eventos recibir invitaciones cuando los usuarios los inviten a eventos desde Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce. En Salesforce Classic, las invitaciones se envían a invitados de eventos automáticamente. | Para enviar invitaciones a asistentes que los usuarios invitan desde Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce, se requiere Captura de actividad de Einstein o Lightning Sync y una cuenta de Microsoft Exchange o Google compatible. Consulte Configurar usuarios para enviar invitaciones a asistentes desde Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce. | |||
| Establezca recordatorios de eventos. | Permita a los usuarios establecer recordatorios de eventos en Lightning Experience o la aplicación móvil Salesforce. Los usuarios solo ven recordatorios en Lightning Experience. | Consulte Configurar recordatorios de eventos en Lightning Experience. |
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