Olet tässä:
Tapahtumien ja kalenterien mukautusvaihtoehdot
Saat lyhyen yleiskatsauksen kaikista vaihtoehdoista, joilla voit mukauttaa, miten myyntiedustajat hallitsevat kokouksiaan ja aikataulujaan. Vaihtoehdot ovat erilaisia Lightning Experiencessa, Salesforce Classicissa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa, Lightning Experiencessa ja kaikissa Salesforce-mobiilisovelluksen versioissa |
| Käytettävissä: kaikissa versioissa |
| Asetus tai ominaisuus | Kuvaus | Määritykset ja ohje | Lightning Experience | Salesforce Classicissa | Salesforce-mobiilisovellus |
|---|---|---|---|---|---|
| Salli monipäiväiset tapahtumat. | Salli käyttäjien luoda tapahtumia, jotka päättyvät yli vuorokauden (24 tuntia) alkamisen jälkeen. | Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Toimintoasetukset ja valitse Ota monipäiväiset tapahtumat käyttöön. |
|
|
|
| Salli toistuvat tapahtumat tai tapahtumasarjat. | Salli käyttäjien luoda tapahtumia, jotka toistuvat tietyllä aikavälillä. Salesforce Classicissa näitä tapahtumia kutsutaan toistuviksi tapahtumiksi. Lightning Experiencessa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa niitä kutsutaan tapahtumasarjoiksi. Katso Tapahtumasarja-osio kohdasta Tuottavuusominaisuudet: Mikä on erilaista tai ei käytettävissä Lightning Experiencessa? | Jos käytät Salesforce Classicia, kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Toimintoasetukset ja valitse sitten Ota toistuvien tapahtumien luonti käyttöön. Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käyttäjät voivat edelleen muokata olemassa olevan tapahtumasarjan aikaväliä, mutta he eivät voi luoda uutta sarjaa. Jos käytät Lightning Experiencea, vedä Sivuasettelujen editorin Kentät-osiosta Tapahtuman haluamaasi alueeseen Toista. |
|
|
|
| Ota käyttöön parannetut kalenteritoiminnot. |
|
Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Toimintoasetukset ja valitse Käytä Lightning-verkkokomponentteja kalenterin aloitussivulle. |
|
||
| Salli kursorilla näytettävät linkit Aloitus-välilehden kalenterissa. | Näyttää tapahtuman lisätiedot, kun käyttäjä siirtää kursorinsa tapahtuman ylle. | Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse Ota aloitussivun kursorilla näytettävät linkit käyttöön tapahtumille. |
|
||
| Salli kalenterien vedä ja pudota -muokkaus. | Salli käyttäjien vetää tapahtumia uudelleenajoittaakseen niiden omien kalentereiden päivän tai viikonäkymässä. | Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse Ota vedä ja pudota -muokkaus käyttöön kalenterinäkymissä. |
|
|
|
| Salli vetäminen tapahtumien ajoittamiseen. | Jos käytät Salesforce Classicia yhteyshenkilöiden ja liidien luettelonäkymissä, salli käyttäjien ajoittaa tapahtumia vetämällä yhteyshenkilö tai liidi kalenteriin. Voit mukauttaa pienoisnäkymän asettelua päällekkäiselle sivulle, johon käyttäjät syöttävät tapahtuman lisätiedot. | Jos käytät Salesforce Classicia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse sitten Ota vedä ja pudota -ajoitus käyttöön luettelonäkymissä. Katso myös Sivuasetteluiden ja kenttätason suojauksen yleiskatsaus. |
|
||
| Salli käyttäjien luoda tapahtumia napsauttamalla kalenterista. | Salli käyttäjien luoda tapahtuma napsauttamalla aikaslottia kalenterista. | Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse Ota napsautusten ja luontitapahtumien ottaminen käyttöön kalenterinäkymissä. |
|
||
| Ota sivupalkkien kalenterin pikavalinta käyttöön. | Näytä linkki ( ) käyttäjän viimeksi käyttämään kalenterinäkymään Viimeisimmät kohteet -sivupalkissa. |
Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse Ota sivupalkkikalenterin pikavalinta käyttöön. |
|
||
| Ota käyttöön kursorilla näytettävä linkki Omat tehtävät -luettelolle. | Näytä tehtävän lisätiedot aloitusvälilehden ponnahdusikkunassa, kun käyttäjä siirtää kursorinsa tehtävän ylle. | Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse Ota kursorilla näytettävät linkit käyttöön tehtävillesi -luettelo. |
|
||
| Vertaa useita käyttäjäkalentereita. | Vertaa käyttäjien kalentereita yhdeltä päivältä käyttämällä saatavuuden näkymää Lightning Experiencessa. Lisää useita kalentereita samanaikaisesti käyttäjäluetteloihin. Salesforce Classicissa usean käyttäjän näkymä organisoi käyttäjät rivien mukaan ja voi tallentaa useita mukautettuja näkymiä. |
Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Toimintoasetukset ja valitse:
|
|
|
|
| Mukauta käyttäjien luettelon kalentereita | Luo, muokkaa ja hallitse, kuka voi nähdä käyttäjien luettelon kalenterit. Tarkasta olemassa olevat luettelonäkymät ennen kuin lisäät käyttäjien luetteloita kalenterinäkymiin. Muokkaa käyttäjien näkyvyyttä ja luo suodattimia poistaaksesi oletuskäyttäjiä käyttäjäluetteloiden kalentereista. | Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta |
|
||
| Luo julkisia kalentereita ja resurssien kalentereita. | Luo kalentereita ryhmien toimintojen, kuten markkinointitapahtumien, tuotejulkaisujen, koulutusluokkien ja tiimien lomien, tai jaettujen resurssien, kuten kokoustilan, hallintaan. | Lisätietoja on kohdassa Julkisen kalenterin tai resurssin kalenterin luominen ja hallinta. |
|
|
|
| Lisää tai poista tapahtumaan osallistujia. | Salli käyttäjien lisätä tai poistaa osallistujia tapahtumista Lightning Experiencessa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa. Salesforce Classicissa kutsutut ovat aina käytettävissä tapahtumien asettelussa. Käyttäjät voivat kutsua yhteyshenkilöitä, liidejä ja muita Salesforce-käyttäjiä tapahtumiin kaikista käyttöliittymistä. | Siirry tapahtuman objektin hallinta-asetusten Sivuasettelu- tai Kompakti asettelu -osioon ja lisää Osallistujat-kenttä. |
|
|
|
| Lähetä kutsuja tapahtumaan osallistujille. | Salli tapahtumiin osallistujien vastaanottaa kutsuja, kun käyttäjät kutsuvat heitä tapahtumiin Lightning Experiencesta ja Salesforce-mobiilisovelluksesta. Salesforce Classicissa kutsut lähetetään tapahtuman kutsujille automaattisesti. | Jos haluat lähettää kutsut osallistujille, joita käyttäjät kutsuvat Lightning Experience ja Salesforce-mobiilisovelluksesta, Einstein toimintojen kaappaus tai Lightning Sync ja tuettu Microsoft Exchange- tai Google-tili vaaditaan. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien määrittäminen kutsujen lähettämiseksi osallistujille Lightning Experiencesta ja Salesforce-mobiilisovelluksesta. | |||
| Määritä tapahtumien muistutukset. | Salli käyttäjien määrittää tapahtumien muistutuksia Lightning Experiencessa tai Salesforce-mobiilisovelluksessa. Käyttäjät näkevät muistutukset vain Lightning Experiencessa. | Lisätietoja on kohdassa Tapahtumien muistutusten määrittäminen Lightning Experiencessa. |
|
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
