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영업 성과 관리
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            세일즈 계획에 데이터 소스 연결

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. 세일즈 성과 관리

            세일즈 계획에 데이터 소스 연결

            Salesforce 또는 세일즈 계획에서 연결하는 기타 독점 및 타사 소스의 관련 데이터로 세일즈 계획 프로세스를 시작합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
            추가 비용으로 지원하는 제품: 영어로만 제공되는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 웹 서비스 API가 활성화된 경우에만
            필요한 사용자 권한
            데이터 소스 설정:

            세일즈 계획 관리자 권한 집합

            AND

            다음 중 하나:

            • 데이터 파이프라인 기본 사용자 권한 집합
            • CRM Analytics Plus Admin 권한 집합
            • CRM Analytics Growth 관리자 권한 집합
            1. 세일즈 계획 설정 탭을 클릭합니다.
            2. 왼쪽 메뉴에서 데이터 소스를 선택합니다.
            3. 추가를 클릭합니다.
            4. 데이터 집합에서 연결할 소스를 검색하여 선택합니다.
              예를 들어 계정, 계정 및 리드, 사용자 정의 개체의 데이터 또는 Salesforce 외부의 데이터를 포함하는 데이터 집합을 검색하여 선택합니다.
            5. 데이터 소스의 이름을 추가한 다음, 포함할 열을 선택합니다.
              데이터 소스 및 사용 가능한 열
            6. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article