Data Cloud-datakilder i salgsplanlægning

Hvorfor opbygge salgsplaner på Data Cloud-data

Datapipeline indeholder kun 50 licenser pr. organisation, uanset hvor mange Sales Planning-licenser du køber. Data Cloud er ikke begrænset på denne måde, så flere af dine managers samarbejder om planlægning uden ekstra licenskøb. Data Cloud-data fungerer også på tværs af de samme salgsplanlægningsfunktioner som CRM Analytics-data, herunder segmentering, områdejustering og stempling.

CRM Analytics-datapipeline-datakilder fortsætter med at fungere, og du bruger begge kildetyper i den samme organisation.

Bemærk Data Cloud bruger en anvendelsesbaseret model. Registreringer, som salgsplanlægning behandler, forespørger på eller analyserer for dine salgsplaner, forbruger Data Cloud-servicekreditter. Data Cloud måler og fakturerer denne anvendelse separat fra din datatilladelse for salgsplanlægning.

Segmentering med Data Cloud-data

Når du har tilsluttet en Data Cloud-kilde, fungerer planlægningsoplevelsen på samme måde, som den gør med CRM Analytics-data. I Segmentkonstruktør opdeler du segmenter efter specifikke felter, opretter segmenter med AI-hjælp og tildeler registreringer gennem registreringsudforskningen.

Områdeplanlægning med Data Cloud-data

Design områder med enten live-data eller kopierede data.

• Live data – Design på de seneste registreringsdata uden at kopiere dem. Live-data understøtter rapport-, forespørgsels- og segmentdatakilder, op til 100.000 registreringer og 20 kolonner ad gangen. Felterne Breddegrad og Længdegrad er valgfri, men de er påkrævede for at vise individuelle placeringer på et kort. Forespørgsler om områdemodel og aggregering understøttes ikke med live data.
• Kopierede data – Gem en statisk kopi af registreringer og deres placering i et datasæt. Kildeændringer afspejles ikke automatisk, så definer alle påkrævede felter og geografiske grænser, når du opretter kopien. Kopierede data tæller med i dine datatildelinger og understøtter aggregering og en række grænstyper.

Hvis du vil holde underliggende dataændringer fra at påvirke områdeudklipsning, skal du stemplere segmentet, før du opretter områdeplanen.

Segmentstempel

Stempling opretter et frosset datasæt, der kun indeholder data fra det stemplede segment. Stempler et segment for at udskære områder uden igangværende dataændringer, der påvirker planen.

• Stemplede datasæt føjes til appen Salgsplanlægningsdata, som konfigurationen af Datapipelines opretter.
• Når denne app ikke findes, oprettes datasæt i OAuth-brugerens personlige mappe, hvor andre brugere ikke kan få adgang til dem. Salgsplanlægning forsøger at flytte disse datasæt til den delte app, hver gang du åbner planen.