Data Cloud-Datenquellen in der Vertriebsplanung

Erstellen von Vertriebsplänen für Data Cloud-Daten

Die Datenpipeline enthält nur 50 Lizenzen pro Organisation, unabhängig davon, wie viele Lizenzen für die Vertriebsplanung Sie erwerben. Data Cloud ist auf diese Weise nicht gedeckelt. Daher arbeiten mehr Ihrer Manager ohne zusätzliche Lizenzkäufe an der Planung mit. Data Cloud-Daten funktionieren auch über dieselben Vertriebsplanungsfunktionen wie CRM Analytics-Daten, einschließlich Segmentierung, Regionsausrichtung und Stempeln.

CRM Analytics-Datenpipeline-Datenquellen funktionieren weiterhin und Sie verwenden beide Quelltypen in derselben Organisation.

Hinweis Data Cloud verwendet ein nutzungsbasiertes Modell. Datensätze, die von der Vertriebsplanung für Ihre Vertriebspläne verarbeitet, abgefragt oder analysiert werden, verwenden Data Cloud-Serviceguthaben. Data Cloud misst und stellt diese Nutzung getrennt von Ihrer Datenzuteilung für die Vertriebsplanung in Rechnung.

Segmentierung mit Data Cloud-Daten

Nachdem Sie eine Data Cloud-Quelle verbunden haben, funktioniert die Planungserfahrung wie bei CRM Analytics-Daten. Im Segmentgenerator teilen Sie Segmente nach bestimmten Feldern auf, erstellen Segmente mit AI-Unterstützung und weisen Datensätze über den Datensatz-Explorer zu.

Regionsplanung mit Data Cloud-Daten

Entwerfen Sie Regionen mit Live-Daten oder kopierten Daten.

• Live-Daten: Entwerfen Sie die neuesten Datensatzdaten, ohne sie zu kopieren. Live-Daten unterstützen Berichts-, Abfrage- und Segmentdatenquellen, bis zu 100.000 Datensätze und 20 Spalten gleichzeitig. Breitengrad- und Längengradfelder sind optional, müssen jedoch einzelne Standorte auf einer Karte anzeigen. Regionsmodellabfragen und -aggregation werden mit Live-Daten nicht unterstützt.
• Kopierte Daten: Speichern Sie eine statische Kopie der Datensätze und ihrer Speicherorte in einem Datenset. Quelländerungen werden nicht automatisch berücksichtigt. Definieren Sie daher beim Erstellen der Kopie alle Pflichtfelder und geografischen Grenzen. Kopierte Daten werden auf Ihre Datenzuteilungen angerechnet und unterstützen die Aggregation und eine Vielzahl von Grenztypen.

Damit sich die zugrunde liegenden Datenänderungen nicht auf die Regionszuordnung auswirken, stempeln Sie das Segment, bevor Sie den Regionsplan erstellen.

Segmentstempelung

Beim Stempeln wird ein fixiertes Datenset erstellt, das nur die Daten aus dem gestempelten Segment enthält. Stempeln Sie ein Segment, um Regionen einzuteilen, ohne dass sich laufende Datenänderungen auf den Plan auswirken.

• Gestempelte Datensets werden der Anwendung "Vertriebsplanungsdaten" hinzugefügt, die von der Konfiguration für Datenpipelines erstellt wird.
• Wenn diese Anwendung nicht vorhanden ist, werden Datensets im persönlichen Ordner des OAuth-Benutzers erstellt, wo andere Benutzer nicht darauf zugreifen können. Die Vertriebsplanung versucht, diese Datensets bei jedem Öffnen des Plans in die freigegebene Anwendung zu verschieben.