Orígenes de datos de Data Cloud en Planificación de ventas

Por qué construir planes de ventas sobre datos de Data Cloud

Canalizaciones de datos incluye solo 50 licencias por organización, independientemente de cuántas licencias de Planificación de ventas compre. Data Cloud no está limitado de esta forma, de modo que más de sus gestores colaboran en la planificación sin compras de licencias adicionales. Los datos de Data Cloud también funcionan en las mismas funciones de Planificación de ventas que los datos de CRM Analytics, incluyendo segmentación, alineación de territorios y estampado.

Los orígenes de datos de Canalizaciones de datos de CRM Analytics siguen funcionando y utiliza ambos tipos de origen en la misma organización.

Nota Data Cloud utiliza un modelo basado en el uso. Los registros que Planificación de ventas procesa, consulta o analiza para sus planes de ventas consumen créditos de servicio de Data Cloud. Data Cloud mide y factura este uso por separado de su asignación de datos de Planificación de ventas.

Segmentación con datos de Data Cloud

Después de conectar un origen de Data Cloud, la experiencia de planificación funciona del mismo modo que con datos de CRM Analytics. En el Generador de segmentos, divide segmentos por campos específicos, crea segmentos con asistencia de IA y asigna registros a través del explorador de registros.

Planificación de territorios con datos de Data Cloud

Diseñe territorios con datos en vivo o datos copiados.

• Datos en vivo: Diseñe en los datos de registro más recientes sin copiarlos. Los datos en vivo admiten orígenes de datos Reporte, Consulta y Segmento, hasta 100.000 registros y 20 columnas a la vez. Los campos de latitud y longitud son opcionales, pero son obligatorios para mostrar ubicaciones individuales en un mapa. Las consultas y la agregación de modelos de territorios no son compatibles con datos en vivo.
• Datos copiados: Almacene una copia estática de registros y sus ubicaciones en un conjunto de datos. Los cambios de origen no se reflejan automáticamente, de modo que defina todos los campos y límites geográficos obligatorios cuando cree la copia. Los datos copiados cuentan en sus asignaciones de datos y admiten la agregación y una variedad de tipos de límites.

Para evitar que los cambios de datos subyacentes afecten al tallado de territorios, marque el segmento antes de crear el plan de territorio.

Sellado de segmentos

La estampación crea un conjunto de datos inmovilizado que contiene solo los datos del segmento estampado. Marque un segmento para tallar territorios sin cambios de datos en curso que afecten al plan.

• Los conjuntos de datos estampados se agregan a la aplicación Datos de planificación de ventas que crea la configuración de Canalizaciones de datos.
• Cuando esa aplicación no existe, los conjuntos de datos se crean en la carpeta personal del usuario de OAuth, donde otros usuarios no pueden acceder a ellos. Planificación de ventas intenta mover estos conjuntos de datos a la aplicación compartida cada vez que abre el plan.