Data Cloud -tietolähteet myynnin suunnittelussa

Miksi rakentaa myyntitavoitteita Data Cloud -datalle

Data Pipeline sisältää vain 50 lisenssiä per organisaatio riippumatta siitä, montako Sales Planning -lisenssiä ostat. Data Cloudia ei ole rajoitettu tällä tavalla, joten useammat päälliköt suunnittelevat yhdessä ilman lisälisenssien ostamista. Data Cloud -data toimii myös samoilla Sales Planning -ominaisuuksilla kuin CRM Analytics -data, mukaan lukien segmentointi, alueiden tasaus ja leimaaminen.

CRM Analytics Data Pipeline -tietolähteet toimivat edelleen, ja käytät molempia lähdetyyppejä samassa organisaatiossa.

Huomautus Data Cloud käyttää käyttöön perustuvaa mallia. Tietueet, joita Sales Planning käsittelee, kyselee tai analysoi myyntitavoitteillesi, kuluttavat Data Cloud -palvelukrediittejä. Data Cloud mittaa ja laskuttaa tämän käytön erillään Sales Planning -datasi rajoituksestasi.

Segmentointi Data Cloud -datalla

Kun olet yhdistänyt Data Cloud -lähteen, suunnittelukokemus toimii samalla tavalla kuin CRM Analytics -datalla. Segmenttien rakentajassa voit jakaa segmenttejä tiettyjen kenttien mukaan, luoda segmenttejä tekoälyn avulla ja kohdistaa tietueita tietueiden tutkintaohjelman kautta.

Alueiden suunnittelu Data Cloud -datalla

Suunnittele alueita, joissa on joko live-data tai kopioitu data.

• Live-data — Suunnittele uusimmat tietuedatat kopioimatta niitä. Live-data tukee Raportti-, Kysely- ja Segmentti-tietolähteitä, enintään 100 000 tietuetta ja 20 saraketta kerralla. Leveys- ja pituusastekentät ovat valinnaisia, mutta ne ovat pakollisia yksittäisten sijaintien näyttämiseksi kartalla. Aluemallien kyselyitä ja aggregointia ei tueta live-datan kanssa.
• Kopioitu data — Tallenna datajoukkoon staattinen kopio tietueista ja niiden sijainneista. Lähdemuutoksia ei näytetä automaattisesti, joten määritä kaikki pakolliset kentät ja maantieteelliset rajat, kun luot kopion. Kopioitu data lasketaan datasi rajoituksiin ja se tukee aggregointia ja useita eri rajatyyppejä.

Jos haluat estää perustana olevien tietojen muutoksia vaikuttamasta alueiden piirtämiseen, leimaa segmentti ennen aluesuunnitelman luomista.

Segmenttien leimaaminen

Leimaaminen luo jäädytetyn datajoukon, joka sisältää vain leimatun segmentin tiedot. Leimaa segmentti piirtääksesi alueita ilman, että jatkuvat datan muutokset vaikuttaisivat suunnitelmaan.

• Leimatut datajoukot lisätään Sales Planning Data -sovellukseen, jonka Data Pipelines -kokoonpano luo.
• Kun sovellusta ei ole olemassa, datajoukot luodaan OAuth-käyttäjän henkilökohtaisessa kansiossa, josta muut käyttäjät eivät voi käyttää niitä. Sales Planning yrittää siirtää nämä datajoukot jaettuun sovellukseen joka kerta, kun avaat suunnitelman.