Sources de données Data Cloud dans Planification commerciale

Pourquoi élaborer des plans commerciaux sur les données Data Cloud

Data Pipeline inclut seulement 50 licences par organisation, quel que soit le nombre de licences Sales Planning que vous achetez. Data Cloud n'est pas plafonné de cette façon. Par conséquent, un plus grand nombre de vos responsables collaborent à la planification sans achat de licences supplémentaires. Les données Data Cloud fonctionnent également avec les mêmes capacités de Planification commerciale que les données CRM Analytics, notamment la segmentation, l'alignement des territoires et l'estampage.

Les sources de données Pipeline de données CRM Analytics continuent de fonctionner et vous utilisez les deux types de source dans la même organisation.

Remarque Data Cloud utilise un modèle basé sur l'utilisation. Les enregistrements que Planification commerciale traite, interroge ou analyse pour vos plans de vente consomment des crédits de service Data Cloud. Data Cloud mesure et facture cette utilisation séparément de votre allocation de données Planification commerciale.

Segmentation avec des données Data Cloud

Après avoir connecté une source Data Cloud, l'expérience de planification fonctionne de la même façon qu'avec les données CRM Analytics. Dans le Générateur de segments, vous séparez les segments par des champs spécifiques, créez des segments avec l'aide de l'IA et attribuez des enregistrements via l'explorateur d'enregistrement.

Planification de territoire avec les données Data Cloud

Concevez des territoires avec des données live ou des données copiées.

• Données en direct : concevez les toutes dernières données d'enregistrement sans les copier. Les données live prennent en charge les sources de données Rapport, Requête et Segment, jusqu'à 100 000 enregistrements et 20 colonnes à la fois. Les champs de latitude et de longitude sont facultatifs, mais ils doivent afficher des emplacements individuels sur une carte. Les requêtes de modèle de territoire et l'agrégation ne sont pas prises en charge avec les données live.
• Données copiées : stockez une copie statique des enregistrements et leur emplacement dans un jeu de données. Les modifications de la source ne sont pas automatiquement reflétées. Par conséquent, définissez tous les champs obligatoires et les frontières géographiques lorsque vous créez la copie. Les données copiées sont prises en compte dans vos allocations de données et prennent en charge l'agrégation et divers types de frontières.

Pour éviter que les modifications des données sous-jacentes affectent le découpage de territoires, tamponnez le segment avant de créer le plan de territoire.

Estampillage du segment

L'estampage crée un jeu de données figé qui contient uniquement les données du segment estampillé. Estampillez un segment pour découper des territoires sans modification continue des données affectant le plan.

• Les jeux de données estampillés sont ajoutés à l'application Données de planification commerciale que la configuration Pipelines de données crée.
• Lorsque cette application n'existe pas, les jeux de données sont créés dans le dossier personnel de l'utilisateur OAuth, où les autres utilisateurs n'y ont pas accès. Planification commerciale essaie de déplacer ces jeux de données vers l'application partagée chaque fois que vous ouvrez le plan.