Fonti di dati Data Cloud in Pianificazione delle vendite

Perché creare piani di vendita sui dati di Data Cloud

Pipeline di dati include solo 50 licenze per organizzazione, indipendentemente dal numero di licenze Sales Planning acquistate. Data Cloud non è limitato in questo modo, quindi molti responsabili collaborano alla pianificazione senza acquistare licenze aggiuntive. I dati di Data Cloud funzionano anche con le stesse funzionalità di Pianificazione delle vendite dei dati CRM Analytics, tra cui segmentazione, allineamento dei territori e timbratura.

Le fonti di dati Pipeline di dati CRM Analytics continuano a funzionare e si utilizzano entrambi i tipi di fonti nella stessa organizzazione.

Nota Data Cloud utilizza un modello basato sull'utilizzo. I record che Pianificazione delle vendite elabora, interroga o analizza per i piani di vendita consumano crediti di servizio di Data Cloud. Data Cloud misura e fattura questo utilizzo separatamente dalla quantità consentita di dati di Pianificazione delle vendite.

Segmentazione con i dati di Data Cloud

Dopo aver connesso una fonte Data Cloud, l'esperienza di pianificazione funziona come con i dati CRM Analytics. Nel Generatore di segmenti è possibile suddividere i segmenti in base a campi specifici, creare segmenti con l'assistenza dell'intelligenza artificiale e assegnare record tramite Explorer record.

Pianificazione dei territori con i dati di Data Cloud

Progettare i territori con dati live o dati copiati.

• Dati live: progettare i dati dei record più recenti senza copiarli. I dati live supportano le fonti di dati Rapporti, Query e Segmenti, fino a 100.000 record e 20 colonne alla volta. I campi Latitudine e Longitudine sono facoltativi, ma sono necessari per visualizzare le singole posizioni su una mappa. Le query e l'aggregazione del modello di territorio non sono supportate con i dati live.
• Dati copiati: memorizzare una copia statica dei record e delle relative posizioni in una serie di dati. Poiché le modifiche dell'origine non vengono applicate automaticamente, definire tutti i campi obbligatori e i confini geografici quando si crea la copia. I dati copiati vengono conteggiati nelle allocazioni di dati e supportano l'aggregazione e una varietà di tipi di confine.

Per evitare che le modifiche dei dati sottostanti influiscano sull'incisione dei territori, contrassegnare il segmento prima di creare il piano dei territori.

Stampaggio segmento

L'apposizione di timbrature crea una serie di dati congelata contenente solo i dati del segmento timbrato. Stampare un segmento per incidere i territori senza che le modifiche dei dati in corso influiscano sul piano.

• Le serie di dati con timbro vengono aggiunte all'app Sales Planning Data (Dati pianificazione vendite) creata dalla configurazione di Pipeline di dati.
• Quando l'app non esiste, le serie di dati vengono create nella cartella personale dell'utente OAuth, a cui gli altri utenti non possono accedere. Pianificazione delle vendite tenta di spostare queste serie di dati nell'app condivisa ogni volta che si apre il piano.