セールスプランニングの Data Cloud データソース

Data Cloud データでセールスプランを作成する理由

購入したセールスプランニングライセンスの数に関係なく、データパイプラインには組織あたり 50 ライセンスのみが含まれます。Data Cloud はこのように制限されていないため、追加のライセンスを購入することなく、多くのマネージャーが計画についてコラボレーションします。Data Cloud データは、セグメンテーション、テリトリーアライメント、スタンプなど、CRM Analytics データと同じセールスプランニング機能でも機能します。

CRM Analytics データパイプラインデータソースは引き続き機能し、同じ組織で両方のソースタイプを使用します。

メモ Data Cloud では、使用量ベースのモデルが使用されます。セールスプランニングでセールスプラン用に処理、クエリ、分析するレコードは、Data Cloud サービスクレジットを消費します。Data Cloud では、この使用量がセールスプランニングのデータ許容量とは別に測定され、請求されます。

Data Cloud データを使用したセグメンテーション

Data Cloud ソースを接続すると、プランニング環境は CRM Analytics データの場合と同じように動作します。セグメントビルダーでは、特定の項目でセグメントを分割し、AI 支援を使用してセグメントを作成し、レコードエクスプローラーでレコードを割り当てます。

Data Cloud データを使用したテリトリー計画

ライブデータまたはコピーデータを使用してテリトリーを設計します。

• ライブ データ — 最新のレコード データをコピーせずに設計できます。ライブデータでは、レポート、クエリ、セグメントデータソース、一度に最大 100,000 件のレコードと 20 列がサポートされます。[緯度] 項目と [経度] 項目は省略可能ですが、地図上に個々の場所を表示するために必要です。テリトリーモデルのクエリと集計は、ライブデータではサポートされていません。
• コピー済みデータ — レコードとその場所の静的コピーをデータセットに保存します。ソースの変更は自動的に反映されないため、コピーを作成するときにすべての必須項目と地理的境界を定義します。コピーされたデータはデータ割り当てに含まれ、集計とさまざまな境界種別がサポートされます。

基礎となるデータの変更がテリトリーの分割に影響しないようにするには、テリトリー計画を作成する前にセグメントにスタンプを押します。

セグメントスタンプ

スタンプを使用すると、スタンプが貼られたセグメントのデータのみが含まれる固定データセットが作成されます。セグメントにスタンプを押して、計画に影響する進行中のデータ変更のないテリトリーを刻みます。

• スタンプ付きデータセットは、データパイプライン設定で作成される Sales Planning Data アプリケーションに追加されます。
• このアプリケーションが存在しない場合、データセットは OAuth ユーザーの個人フォルダーに作成されます。このフォルダーには他のユーザーがアクセスできません。セールスプランニングでは、プランを開くたびにこれらのデータセットが共有アプリケーションに移行されます。