Data Cloud-datakilder i salgsplanlegging

Hvorfor bygge salgsplaner på Data Cloud-data

Data Pipeline inkluderer bare 50 lisenser per organisasjon, uavhengig av hvor mange Sales Planning-lisenser du kjøper. Data Cloud er ikke begrenset på denne måten, så flere av lederne samarbeider om planlegging uten ekstra lisenskjøp. Data Cloud-data fungerer også på tvers av de samme Salgsplanlegging-funksjonene som CRM Analytics-data, inkludert segmentering, områdejustering og stempeling.

CRM Analytics Data Pipeline-datakilder fortsetter å fungere, og du bruker begge kildetypene i samme organisasjon.

Merk Data Cloud bruker en bruksbasert modell. Poster som Salgsplanlegging behandler, spør eller analyserer for salgsplanene, bruker Data Cloud-tjenestekreditter. Data Cloud måler og fakturerer denne bruken separat fra Salgsplanlegging-datatilgangen.

Segmentering med Data Cloud-data

Når du har koblet til en Data Cloud-kilde, fungerer planleggingsopplevelsen på samme måte som med CRM Analytics-data. I Segmentbygger deler du opp segmenter etter bestemte felt, oppretter segmenter med AI-hjelp og tildeler poster via postutforskeren.

Områdeplanlegging med Data Cloud-data

Utform områder med direktedata eller kopierte data.

• Direkte data: Utform på de nyeste postdataene uten å kopiere dem. Direktedata støtter rapport-, spørrings- og segmentdatakilder, opptil 100 000 poster og 20 kolonner om gangen. Breddegrad- og lengdegradfelt er valgfrie, men de kreves for å vise individuelle steder på et kart. Områdemodellspørringer og aggregering støttes ikke med direktedata.
• Kopierte data: Lagre en statisk kopi av poster og deres steder i et datasett. Kildeendringer gjenspeiles ikke automatisk, så definer alle nødvendige felt og geografiske grenser når du oppretter kopien. Kopierte data teller mot datatildelingene og støtter aggregering og en rekke grensetyper.

For å hindre at underliggende dataendringer påvirker områdeskjæring, stempler du segmentet før du oppretter områdeplanen.

Segmentstempel

Stempling oppretter et fryst datasett som inneholder bare dataene fra det stemplede segmentet. Stempel et segment for å klippe ut områder uten pågående dataendringer som påvirker planen.

• Stemplede datasett legges til i Sales Planning Data-appen som Data Pipelines-konfigurasjonen oppretter.
• Når denne appen ikke finnes, opprettes datasett i OAuth-brukerens personlige mappe, der andre brukere ikke har tilgang til dem. Salgsplanlegging forsøker å flytte disse datasettene til den delte appen hver gang du åpner planen.