Fontes de dados do Data Cloud no Planejamento de vendas

Por que criar planos de vendas em dados do Data Cloud

O Pipeline de dados inclui apenas 50 licenças por organização, não importa quantas licenças do Planejamento de vendas você compra. O Data Cloud não está limitado dessa maneira, assim, mais de seus gerentes colaboram no planejamento sem compras de licença extras. Os dados do Data Cloud também funcionam nos mesmos recursos do Planejamento de vendas que os dados do CRM Analytics, incluindo segmentação, alinhamento de território e carimbo.

As fontes de dados do Funil de dados do CRM Analytics continuam funcionando e você usa ambos os tipos de origem na mesma organização.

Nota O Data Cloud usa um modelo baseado em uso. Os registros que o Planejamento de vendas processa, consulta ou analisa para seus planos de vendas consomem créditos de serviço do Data Cloud. O Data Cloud mede e fatura esse uso separadamente da sua alocação de dados do Planejamento de vendas.

Segmentação com dados do Data Cloud

Depois de conectar uma origem do Data Cloud, a experiência de planejamento funciona da mesma forma que funciona com os dados do CRM Analytics. No Criador de segmentos, você divide segmentos por campos específicos, cria segmentos com assistência de IA e atribui registros por meio do explorador de registro.

Planejamento de território com dados do Data Cloud

Projete territórios com dados ativos ou dados copiados.

• Dados ativos – Projete com base nos dados de registro mais recentes sem copiá-los. Os dados ativos oferecem suporte a fontes de dados de Relatório, Consulta e Segmento, com até 100 mil registros e 20 colunas por vez. Os campos de latitude e longitude são opcionais, mas são necessários para mostrar locais individuais em um mapa. Não há suporte para consultas e agregações de modelo de território com dados ativos.
• Dados copiados – Armazene uma cópia estática de registros e seus locais em um conjunto de dados. As alterações de origem não são refletidas automaticamente, portanto, defina todos os campos obrigatórios e limites geográficos ao criar a cópia. Os dados copiados contam para suas alocações de dados e dão suporte à agregação e a vários tipos de limite.

Para evitar que as alterações de dados subjacentes afetem o corte de território, marque o segmento antes de criar o plano de território.

Carimbo de segmento

O carimbo cria um conjunto de dados congelado que contém apenas os dados do segmento com carimbo. Marque um segmento para criar territórios sem alterações de dados contínuas que afetem o plano.

• Conjuntos de dados com carimbo são adicionados ao aplicativo Dados do Planejamento de vendas que a configuração de Pipelines de dados cria.
• Quando esse aplicativo não existe, os conjuntos de dados são criados na pasta pessoal do usuário do OAuth, onde outros usuários não podem acessá-los. O Planejamento de vendas tenta mover esses conjuntos de dados para o aplicativo compartilhado sempre que você abre o plano.