Источники данных Data Cloud в планировании продаж

Зачем создавать планы продаж на основе данных Data Cloud

Конвейеры данных содержат только 50 лицензий на организацию, вне зависимости от количества приобретенных лицензий планирования продаж. Data Cloud не ограничена таким образом, поэтому больше менеджеров сотрудничают над планированием без дополнительных покупок лицензий. Данные Data Cloud также работают в тех же возможностях планирования продаж, что и данные CRM Analytics, включительно с сегментацией, выравниванием территории и маркировкой.

Источники данных ожидаемых продаж CRM Analytics продолжают работать, и вы используете оба типа источников в одной организации.

Примечание Data Cloud использует модель на основе использования. Записи, которые планирование продаж обрабатывает, запрашивает или анализирует для планов продаж, используют кредиты обслуживания Data Cloud. Data Cloud измеряет и выставляет счета за это использование отдельно от вашего разрешения на данные планирования продаж.

Сегментация с данными Data Cloud

После подключения источника Data Cloud взаимодействие планирования работает так же, как и с данными CRM Analytics. В конструкторе сегментов вы разделяете сегменты по определенным полям, создаете сегменты с помощью искусственного интеллекта и назначаете записи посредством проводника по записям.

Планирование территории посредством данных Data Cloud

Создайте территории с помощью оперативных данных или скопированных данных.

• Оперативные данные: проектирование на основе последних данных записи без их копирования. Оперативные данные поддерживают источники данных отчета, запроса и сегмента, не более 100 000 записей и 20 столбцов одновременно. Поля широты и долготы необязательны, но они должны отображать отдельные расположения на карте. Запросы модели территории и агрегация не поддерживаются оперативными данными.
• Скопированные данные: сохранение статической копии записей и их расположений в наборе данных. Изменения источников не отображаются автоматически, поэтому определите все обязательные поля и географические границы при создании копии. Скопированные данные учитываются распределениями данных и поддерживают агрегацию и разные типы границ.

Чтобы основные изменения данных не влияли на вырезание территории, отметьте сегмент перед созданием плана территории.

Маркировка сегмента

Маркировка создает замороженный набор данных, содержащий только данные из маркированного сегмента. Отметьте сегмент для вырезания территорий без текущих изменений данных, влияющих на план.

• Наборы данных с метками добавляются в приложение «Данные планирования продаж», создаваемое конфигурацией «Конвейеры данных».
• Если приложение отсутствует, наборы данных создаются в личной папке пользователя OAuth, где другие пользователи не имеют к ним доступа. Планирование продаж пытается переместить эти наборы данных в общедоступное приложение при каждом открытии плана.