Data Cloud-datakällor i säljplanering

Varför bygga säljplaner på Data Cloud-data

Datapipeline inkluderar endast 50 licenser per organisation, oavsett hur många säljplaneringslicenser du köper. Data Cloud har inte ett tak på detta sätt, så fler av dina chefer samarbetar kring planering utan extra licensinköp. Data Cloud-data fungerar även i samma säljplaneringsfunktioner som CRM Analytics-data, inklusive segmentering, områdesanpassning och stämpling.

Datakällor för CRM Analytics-datapipeline fortsätter att fungera och du använder båda källtyperna i samma organisation.

Anteckning Data Cloud använder en användningsbaserad modell. Poster som säljplanering bearbetar, frågar eller analyserar för dina säljplaner använder Data Cloud-servicekrediter. Data Cloud mäter och fakturerar denna användning separat från din datamängd för säljplanering.

Segmentering med Data Cloud-data

När du har anslutit en Data Cloud-källa fungerar planeringsupplevelsen på samma sätt som med CRM Analytics-data. I Segmentbyggaren delar du upp segment efter specifika fält, skapar segment med AI-hjälp och tilldelar poster genom postutforskaren.

Områdesplanering med Data Cloud-data

Utforma områden med antingen livedata eller kopierade data.

• Livedata—Utforma de senaste postdata utan att kopiera dem. Livedata har stöd för rapport-, sökfråge- och segmentdatakällor, upp till 100 000 poster och 20 kolumner åt gången. Latitud- och longitudfält är valfria, men de krävs för att visa individuella platser på en karta. Sökfrågor och aggregering av områdesmodeller stöds inte med livedata.
• Kopierade data—Lagra en statisk kopia av poster och deras platser i en datauppsättning. Källändringar återspeglas inte automatiskt, så definiera alla obligatoriska fält och geografiska gränser när du skapar kopian. Kopierade data räknas mot dina dataallokeringar och har stöd för aggregering och olika typer av gränser.

För att hindra underliggande dataändringar från att påverka områdesristning, stämpla segmentet innan du skapar områdesplanen.

Segmentstämpling

Stämpling skapar en fryst datauppsättning som endast innehåller data från det stämplade segmentet. Stämpla ett segment för att skapa områden utan pågående dataändringar som påverkar planen.

• Stämplade datauppsättningar läggs till i appen Data för försäljningsplanering som konfigurationen av Datapipelines skapar.
• Om appen inte finns skapas datauppsättningar i OAuth-användarens personliga mapp, där andra användare inte har åtkomst till dem. Säljplanering försöker flytta dessa datauppsättningar till den delade appen varje gång du öppnar planen.