銷售規劃中的 Data Cloud 資料來源

為何在 Data Cloud 資料上建立銷售計畫

「資料銷售管道」僅包含每個組織 50 個授權,無論您購買的「銷售規劃」授權數量為何。Data Cloud 不會如此限制,因此更多您的經理可協同合作規劃,而無須額外購買授權。Data Cloud 資料也適用於與 CRM Analytics 資料相同的「銷售規劃」功能,包括區隔、區域範圍對齊和戳記。

「CRM Analytics 資料銷售管道」資料來源會繼續運作,且您會在相同的組織中使用這兩種來源類型。

備註 Data Cloud 使用以用量為基礎的模型。針對您的銷售計畫,Sales Planning 處理、查詢或分析的記錄會耗用 Data Cloud 服務信用。Data Cloud 會將此用量與您的「銷售計畫」資料配額分開測量與計費。

使用 Data Cloud 資料進行區隔

連線 Data Cloud 來源後,規劃體驗會與 CRM Analytics 資料相同。在「區段產生器」中,您可以依特定欄位分割區段、透過 AI 協助建立區段,並透過記錄探索器指派記錄。

使用 Data Cloud 資料進行區域範圍計畫

設計具有即時資料或已複製資料的區域範圍。

• 即時資料—設計最新記錄資料,而無須複製。即時資料支援「報告」、「查詢」和「區段」資料來源,一次最多 100,000 個記錄和 20 個資料欄。「緯度」與「經度」欄位為選擇性,但必須在地圖上顯示個別位置。即時資料不支援區域範圍模型查詢和彙總。
• 複製的資料—將記錄的靜態複本及其位置儲存在資料集中。來源變更不會自動反映,因此請在建立複本時定義所有必要欄位和地理邊界。複製的資料會計入您的資料分配,並支援彙總和各種邊界類型。

若要避免基本資料變更影響區域範圍裁切,請先將區段加以戳記,再建立區域範圍計畫。

區段戳記

戳記會建立僅包含已戳記區段資料的凍結資料集。將區段加以戳記以繪製區域範圍,而不會影響計畫的持續資料變更。

• 已標記的資料集會新增至「資料銷售管道」組態建立的「銷售計畫資料」應用程式。
• 當該應用程式不存在時,系統會在 OAuth 使用者的個人資料夾中建立資料集,其他使用者無法在該處存取這些資料集。每次您開啟計畫時,Sales Planning 會嘗試將這些資料集移至共用的應用程式。