breadcrumbDescription
Opret rapporter om dataintegrationsopdateringer
Brug rapporter om dataintegrationsstatus til at overvåge dine konti, kontakter og emner for registreringer, der har brug for opmærksomhed, og for at sikre de højeste mulige matchfrekvenser.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette eller opdatere tilpassede rapporttyper: | Administrer tilpassede rapporttyper |
| Hvis du vil slette tilpassede rapporttyper: | Rediger alle data |
| Hvis du vil oprette, redigere og slette rapporter: | Opret og tilpas rapporter OG Rapportkonstruktør |
| Hvis du vil generere rapporter: | Kør rapporter |
| Hvis du vil planlægge rapporter: | Planlæg rapporter |
- Brug feltet Find hurtigt i Opsætning til at finde Rapporttyper.
-
Opret en rapporttype, og vælg konti, kontakter eller emner som det primære objekt.
Hvis du arbejder på at overholde bestemmelser for databeskyttelse og fortrolighed, kan du overveje at udelade personlige data fra rapporttypenavnet og beskrivelsen.
- Klik på Næste.
-
Relater integrationsregeloplysninger til det primære objekt, som du valgte.
- Hvis du kun vil rapportere på registreringer, der behandles af en regel, skal du vælge Hver "A"-registrering skal have mindst en relateret "B"-registrering.
- Hvis du vil rapportere på alle registreringer, skal du vælge "A"-registreringer kan eller må ikke have relaterede "B"-registreringer. Hvis du vælger denne indstilling, når du opretter rapporter, kan du udfiltrere registreringer, som en regel ikke har behandlet. Personkonti og andre registreringer, som en regel ikke har behandlet, har dataintegrationsstatussen Tom.
- Gem rapporttypen.
- Opret en rapport ved brug af den tilpassede registreringstype, du oprettede.
- Føj felterne Integrationsregeloplysninger til rapporten. Fokuser på de oplysninger, du ønsker at se, ved at føje filtre til rapporten.
For at hjælpe med at sikre de højeste mulige matchfrekvenser kan du gruppere registreringer efter dataintegrationsstatus, f.eks. Ikke fundet, Forskellig og Ignoreret. Undersøg derefter individuelle registreringer i rapporten. Hvis du vil fokusere på registreringer, der behandles af en bestemt regel, skal du filtrere for Beskrivelse-felter, der indeholder regelens navn.
- Ikke fundet
- Reglen behandlede registreringer med statussen Ikke fundet, men registreringerne blev ikke matchet med registreringer i en datatjeneste. Undersøg disse registreringer for at sikre, at dataene i de felter, som reglen bruger til matchning, er i god form. Manglende eller ukorrekte data kan forhindre matchning.
- Forskellig
- Undersøg registreringer med statussen Forskellig for at bekræfte hver registrerings feltværdier eller overskrive valgte felter med værdier fra datatjenesten.
- Ignoreret
- Undersøg registreringer med statussen Ignoreret for at se, hvilken validerings- eller udløserfejl der forhindrede Salesforce-registreringen i at blive matchet eller opdateret.
