Du är här:
Skapa rapporter om dataintegreringsuppdateringar
Använd rapporter om dataintegreringsstatus för att bevaka dina konton, kontakter och leads för poster som behöver uppmärksammas och för att säkerställa högsta möjliga matchningsresultat.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Så här skapar och uppdaterar du egna rapporttyper: | Hantera egna rapporttyper |
| För att ta bort egna rapporttyper: | Ändra all data |
| Skapa, redigera och ta bort rapporter: | Skapa och anpassa rapporter OCH Rapportbyggare |
| Köra rapporter: | Köra rapporter |
| Schemalägga rapporter: | Schemalägga rapporter |
- I Inställningar, använd rutan Snabbsökning för att hitta rapporttyper.
-
Skapa en rapporttyp och välj Konton, Kontakter eller Leads som det primära objektet.
Om du arbetar mot att efterleva dataskydds- och sekretessföreskrifter, överväg att utesluta personuppgifter från rapporttypens namn och beskrivning.
- Klicka på Nästa.
-
Relatera integreringsregelinfo till det primära objekt du valde.
- För att endast rapportera om poster som bearbetas av en regel, välj Varje "A"-post måste ha minst en relaterad "B"-post.
- För att rapportera om alla poster, välj "A"-poster kan ha relaterade "B"-poster eller inte. Om du väljer detta alternativ kan du filtrera bort poster som en regel inte har bearbetat när du skapar rapporter. Personkonton och andra poster som en regel inte har bearbetat har dataintegreringsstatusen Tom.
- Spara rapporttypen.
- Skapa en rapport med den egna posttyp du skapade.
- Lägg till fälten Integreringsregelinfo i rapporten. Rikta in dig på den information du vill se genom att lägga till filter i rapporten.
Exempel
För att hjälpa till att säkerställa högsta möjliga matchningsresultat, gruppera poster efter dataintegreringsstatus, som Inte hittat, Annorlunda och Överhoppad. Inspektera sedan enskilda poster i rapporten. För att fokusera på poster som bearbetas av en specifik regel, filtrera efter Beskrivningsfält som innehåller regelns namn.
- Hittades inte
- Regeln bearbetade poster med statusen Inte hittad, men posterna matchades inte till poster i en datatjänst. Inspektera dessa poster för att säkerställa att data i fälten som regeln använder för matchning är i gott skick. Saknade eller felaktiga data kan förhindra matchning.
- Olika
- Inspektera poster med status Annorlunda för att bekräfta varje posts fältvärden eller skriva över valda fält med värden från datatjänsten.
- Hoppas över
- Inspektera poster med statusen Överhoppad för att se vilket validerings- eller utlösarfel som förhindrade Salesforce-posten från att matchas eller uppdateras.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
