針對資料整合更新建立報告

使用有關資料整合狀態的報告來監視您帳戶、連絡人和商機的記錄需要關注,並確保比對率最高。

提供版本：Professional、Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition

在「設定」中,使用「快速尋找」方塊尋找「報告類型」。
建立報告類型,然後選取「帳戶」、「連絡人」或「商機」作為主要物件。

如果您正在努力遵循資料保護與隱私權法規,請考慮從報告類型名稱與描述中排除個人資料。
按一下「下一步」。
將「整合規則資訊」關聯至您選取的主要物件。
- 若要僅報告由規則處理的記錄,請選取「每個「A」記錄必須至少有一個相關的「B」記錄」。
- 若要報告所有記錄,請選取「A」記錄可能有或沒有相關的「B」記錄」。如果您選擇此選項,當您建立報告時,您可以篩選出規則尚未處理的記錄。個人帳戶和規則尚未處理的其他記錄的資料整合狀態為「空白」。
儲存報告類型。
使用您建立的自訂記錄類型建立報告。
將「整合規則資訊」欄位新增至報告。透過將篩選條件新增至報告來專注於您要查看的資訊。

範例

若要協助確保比對率最高,請依資料整合狀態 (例如「找不到」、「不同」和「已略過」) 將記錄分組。然後檢查報告中的個別記錄。若要專注於由特定規則處理的記錄,請篩選包含規則名稱的「描述」欄位。

未找到: 規則處理狀態為「找不到」的記錄,但記錄未與資料服務中的記錄進行比對。檢查這些記錄,以確保規則用於比對的欄位資料狀態良好。遺失或不正確的資料可能會阻止比對。
不同: 檢查狀態為「不同的」的記錄,以確認每個記錄的欄位值,或使用資料服務的值覆寫選取的欄位。
已略過: 檢查狀態為「已略過」的記錄,瞭解哪些驗證或觸發錯誤阻止比對或更新 Salesforce 記錄。

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