Loading
Gegevenskwaliteit
De gegevensintegratieregel activeren voor een gegevensservice

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Gegevenskwaliteit

De gegevensintegratieregel activeren voor een gegevensservice

Koppel records automatisch aan actuele informatie in een gegevensservice door een Lightning Data-pakketregel, een geocoderegel of een bedrijfsinforegel te activeren. Wanneer een gebruiker een record bewerkt door de waarde te wijzigen van een veld dat wordt gebruikt voor overeenkomsten, werkt de regel de record bij. Wanneer een record wordt gemaakt, zoekt de regel naar overeenkomsten in de gegevensservice. Bovendien kunt u Lightning Data-regels verfijnen: Voeg een aangepast veld toe dat u kunt gebruiken om records te identificeren die moeten worden bijgewerkt of opgenomen in gegevensbeoordelingen, terwijl u andere records overslaat.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Gegevensintegratieregels activeren of deactiveren: Toepassing aanpassen

Elke gegevensservice omvat een extern object dat wordt gebruikt voor het bijwerken en importeren van records, en een gegevensintegratieregel die overeenkomsten met uw Salesforce-records identificeert. Sommige gegevensservices bevatten ook een aangepast object dat meer gegevens bevat.

Ongeacht of een regel is geactiveerd, kunnen gebruikers op elk gewenst moment de regelstatus weergeven en een record handmatig bijwerken.

  1. In Salesforce Classic worden nieuwe gegevens standaard niet weergegeven voor records. Als uw gebruikers Salesforce Classic gebruiken, voegt u de gerelateerde lijst Gegevensintegratieregels toe aan de paginalay-outs voor accounts, contactpersonen en leads.
  2. Wijs objectmachtigingen toe aan gebruikers.
    De vereiste objectmachtigingen zijn afhankelijk van de regel. Neem voor details contact op met de gegevensserviceprovider.
  3. Gebruik in Set-up het vak Snel zoeken om gegevensintegratieregels te vinden.
  4. Selecteer de gewenste regelinstellingen.
    Alle records bijwerken
    Wanneer u de selectie van deze optie opheft, wordt de regel alleen uitgevoerd voor records die worden toegevoegd of bewerkt.
    Test eerst de regel voordat u Alle records bijwerken selecteert. Als de optie is uitgeschakeld, slaat u de regelinstellingen op en werkt u enkele records handmatig bij. Als de updates zijn aangebracht, selecteert u de optie en slaat u de instellingen opnieuw op. Wanneer u deze optie selecteert, wordt de regel uitgevoerd onder de volgende voorwaarden.
    • Wanneer u de regel voor het eerst activeert, wordt deze uitgevoerd voor alle records. Als u meer dan 10 miljoen records voor een object hebt—account, contactpersoon of lead—wordt de regel niet uitgevoerd.
    • Nadat de regel is geactiveerd, wordt deze uitgevoerd voor records die worden toegevoegd of bewerkt. Het wordt ook periodiek voor alle records uitgevoerd, met de frequentie die wordt bepaald door de gegevensserviceprovider, tenzij het een geocoderegel is.
    Opmerking
    Opmerking Wanneer de optie Alle records bijwerken is geselecteerd, wordt een regel niet noodzakelijk onmiddellijk uitgevoerd nadat u de veldtoewijzing of overeenkomstscore van de regel hebt bewerkt. Als u de regel onmiddellijk wilt uitvoeren, deactiveert u de regel, wijzigt u de instellingen en activeert u de regel opnieuw.

    Wanneer de volgende opties worden geselecteerd, worden ze toegepast, ongeacht of de regel de records bijwerkt of dat gebruikers de records handmatig bijwerken.

    Triggers omzeilen
    Triggers voor het object worden omzeild. Triggers voor het gerelateerde aangepaste object worden echter niet overgeslagen.
    Werkstromen omzeilen
    Werkstroomregels en werkstromen die zijn gemaakt via Processamensteller, worden omzeild. Werkstroomregels en werkstromen voor het gerelateerde aangepaste object worden echter niet overgeslagen.
    Laat laatst gewijzigde gegevens ongewijzigd
    De waarden van de velden LastModifiedById en LastModifiedDate voor records worden niet bijgewerkt. Het veld SystemModstamp wordt altijd bijgewerkt, ongeacht deze instelling.
    Als er echter een aangepaste geactiveerde automatisering is die een record tegelijkertijd met een integratieregel wijzigt, wordt LastModifiedById bijgewerkt naar "Data.com-gebruiker".
  5. Sla de regelinstellingen op.
  6. Controleer de veldtoewijzing voor de regel om ervoor te zorgen dat de gegevensservicevelden correct zijn toegewezen aan de velden van uw Salesforce-object.
  7. Als u wilt opgeven op welke records u een Lightning Data-regel wilt laten uitvoeren, maakt u een aangepast veld.
    1. Maak een veld met een selectievakje en geef het een naam volgens het patroon LD_USE_Gegevensbronnaam. Geef voor het zoeken van de naam van de gegevensbron in Set-up Externe gegevensbronnen op en zoek naar de naam onder de kolom Externe gegevensbron. Gebruik de exacte naam van de gegevensbron, inclusief hoofdletters en kleine letters.
    2. Label het veld met behulp van een van deze patronen: Vergelijken met behulp van Naam gegevensserviceprovider of Verrijken met behulp van Naam gegevensserviceprovider. De naam van de serviceprovider voor gegevens verschilt van de naam van de bron van gegevens.
    3. Voeg het veld toe aan de lay-out voor het object waarop de regel betrekking heeft.
    De regel wordt uitgevoerd voor records waarvoor het selectievakje is ingeschakeld en slaat de rest over. Gebruik Data Loader om het selectievakje voor vele records tegelijk in of uit te schakelen.
  8. Activeer de regel.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article