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Qualidade de dados
Ativar a Regra de integração de dados para um serviço de dados

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Ativar a Regra de integração de dados para um serviço de dados

Combine automaticamente registros com informações atuais em um serviço de dados ativando uma regra de pacote, uma regra de código geográfico ou uma regra de informações da empresa do Lightning Data. Quando um usuário edita um registro alterando o valor de um campo usado na correspondência, a regra atualiza o registro. Quando um registro é criado, a regra procura por correspondências no serviço de dados. Além disso, você pode ajustar as regras do Lightning Data: Adicione um campo personalizado que você pode usar para identificar registros a serem atualizados ou incluídos em avaliações de dados enquanto ignora outros registros.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Para ativar ou desativar regras de integração de dados: Personalizar aplicativo

Cada serviço de dados inclui um objeto externo usado para atualizar e importar registros e uma regra de integração de dados que identifica correspondências com seus registros do Salesforce. Alguns serviços de dados também incluem um objeto personalizado que contém mais dados.

Independentemente de uma regra ser ativada ou não, os usuários podem visualizar o status da regra e atualizar um registro manualmente a qualquer momento.

  1. No Salesforce Classic, por padrão, novos dados não são exibidos em registros. Se seus usuários usarem o Salesforce Classic, adicione a lista relacionada Regras de integração de dados aos layouts de página de contas, contatos e leads.
  2. Atribua permissões de objeto aos usuários.
    As permissões de objeto obrigatórias dependem da regra. Para obter detalhes, entre em contato com o provedor de serviços de dados.
  3. Em Configuração, use a caixa Busca rápida para localizar Regras de integração de dados.
  4. Selecione as configurações de regra desejadas.
    Atualizar todos os registros
    Quando você desmarca essa opção, a regra é executada apenas em registros adicionados ou editados.
    Antes de selecionar Atualizar todos os registros, primeiro teste a regra. Com a opção desmarcada, salve as configurações da regra e atualize alguns registros manualmente. Se as atualizações forem feitas, selecione a opção e salve as configurações novamente. Quando você seleciona essa opção, a regra é executada nas seguintes condições.
    • Quando você ativa a regra pela primeira vez, ela é executada em todos os registros. Se você tiver mais de 10 milhões de registros em um objeto (conta, contato ou lead), a regra não será executada.
    • Depois que a regra é ativada, ela é executada em registros adicionados ou editados. Ele também é executado em todos os registros periodicamente, com a frequência determinada pelo provedor de serviços de dados, a menos que seja uma regra de código geográfico.
    Nota
    Nota Quando a opção Atualizar todos os registros está selecionada, uma regra não é necessariamente executada imediatamente após você editar o mapeamento de campo ou a pontuação de correspondência da regra. Para executar a regra imediatamente, desative a regra, altere as configurações e reative a regra.

    Quando as opções a seguir são selecionadas, elas são aplicadas independentemente de a regra atualizar os registros ou os usuários atualizarem os registros manualmente.

    Ignorar acionadores
    Os acionadores no objeto são ignorados. No entanto, os acionadores no objeto personalizado relacionado não são ignorados.
    Ignorar fluxos de trabalho
    As regras de fluxo de trabalho e os fluxos de trabalho criados por meio do Criador de processos são ignorados. No entanto, as regras de fluxo de trabalho e os fluxos de trabalho no objeto personalizado relacionado não são ignorados.
    Não alterar as informações modificadas pela última vez
    Os valores dos campos LastModifiedById e LastModifiedDate em registros não são atualizados. O campo SystemModstamp é sempre atualizado, independentemente dessa configuração.
    No entanto, se houver uma automação acionada personalizada modificando um registro ao mesmo tempo que uma regra de integração, o LastModifiedById será atualizado para "Usuário do Data.com".
  5. Salve as configurações da regra.
  6. Revise o mapeamento de campos da regra para garantir que os campos do serviço de dados sejam mapeados corretamente para os campos do seu objeto do Salesforce.
  7. Para especificar em quais registros você deseja que uma regra do Lightning Data seja executada, crie um campo personalizado.
    1. Crie um campo de caixa de seleção e dê a ele um nome de acordo com o padrão LD_USE_Data Source Name. Para localizar o nome da origem de dados, em Configuração, insira Origens de dados externas e procure o nome na coluna Origem de dados externa. Use o nome exato da origem de dados, incluindo letras maiúsculas e minúsculas.
    2. Rotule o campo usando um destes padrões: Match Using Data Service Provider Name ou Enrich Using Data Service Provider Name. O nome do provedor de serviços de dados é diferente do nome da origem de dados.
    3. Adicione o campo ao layout para o objeto almejado pela regra.
    A regra é executada em registros com a caixa de seleção marcada e ignora o resto. Para marcar ou desmarcar a caixa de seleção em muitos registros de uma só vez, use o Data Loader.
  8. Ative a regra.

Consulte também:

 
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