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Calidad de datos
Ejecutar trabajos duplicados en Lightning Experience

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Ejecutar trabajos duplicados en Lightning Experience

Ejecute trabajos para encontrar cuentas personales y de negocio duplicadas, así como contactos o prospectos de su organización.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones)
Disponible en: Performance Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para ejecutar trabajos duplicados:

Personalizar aplicación

Y

Ver todos los datos

Ver video de demostraciónUtilizar reglas de coincidencia para buscar registros duplicados (solo en inglés)

  1. En Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Trabajos duplicados.
  2. Haga clic en Nuevo trabajo.
    Página Trabajos duplicados en Configuración
  3. Seleccione un objeto. Seleccione una regla de coincidencia existente o créela. Solo estarán disponibles las reglas de coincidencia para el objeto que seleccione. Si lo desea, modifique el nombre del trabajo predeterminado. Haga clic en Ejecutar.
    Cuadro de diálogo Nuevos trabajos duplicados en Configuración
    Después de crear un trabajo, no se puede eliminar ni modificar el nombre o la descripción. Si está trabajando para cumplir con varias leyes de privacidad y protección de datos, valore si excluir los datos personales del nombre y la descripción.
    La página de resumen de trabajos muestra el estado de los trabajos. Recibirá una notificación por email cuando finalice un trabajo.
    Página de resumen de trabajo, con la opción Comparar y combinar seleccionada para un conjunto de registros duplicado
  4. Para volver a ejecutar un trabajo, haga clic en Nuevo trabajo y seleccione el mismo objeto y regla de coincidencia.
  5. Para ver y combinar los duplicados, abra una página de resumen de trabajo y, a continuación, abra un conjunto de registros. Haga clic en la ficha Relacionado. Seleccione la acción Comparar y combinar.
    Un conjunto de registros duplicados en Lightning Experience, con la acción Comparar y Combinar
    Para permitir a los usuarios combinar duplicados en conjuntos, asígneles acceso a conjuntos de registros duplicados en Lightning Experience.
  6. Para compartir los resultados de un trabajo, ejecute un reporte sobre el conjunto de registros duplicados generado por el trabajo.
 
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