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Qualité des données
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            Exécution de tâches dupliquées dans Lightning Experience

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            3. Qualité des données

            Exécution de tâches dupliquées dans Lightning Experience

            Exécutez des tâches pour rechercher des comptes professionnels et personnels, des contacts ou des pistes dupliqués dans votre organisation.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations)
            Disponible avec : Performance Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour exécuter des tâches de duplication :

            Personnaliser l'application

            ET

            Afficher toutes les données

            Regarder la vidéo de démonstrationUtilisation de règles de correspondance pour rechercher les enregistrements dupliqués (en anglais uniquement)

            1. Dans la Configuration, saisissez Tâches dupliquées dans la case Recherche rapide.
            2. Cliquez sur Nouvelle tâche.
              Page des tâches de duplication dans la Configuration
            3. Sélectionnez un objet. Sélectionnez une règle de correspondance existante ou créez-en une. Seules les règles de correspondance de l'objet que vous sélectionnez sont disponibles. Vous pouvez également changer le nom de la tâche par défaut. Cliquez sur Exécuter.
              Boîte de dialogue Nouvelle tâche de duplication dans la Configuration
              Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier le nom ou la description après avoir créé une tâche. Si vous travaillez pour vous conformer à diverses réglementations relatives à la protection des données et de la vie privée, vous pouvez exclure les données personnelles du nom et de la description.
              La page de résumé des tâches affiche le statut des tâches. Vous êtes notifié par e-mail lorsqu'une tâche est terminée.
              Une page de résumé des tâches, avec l'option Comparer et fusionner sélectionnée pour un ensemble d'enregistrements dupliqué
            4. Pour réexécuter une tâche, cliquez sur Nouvelle tâche, puis sélectionnez le même objet et la même règle de correspondance.
            5. Pour afficher et fusionner les doublons, ouvrez une page de résumé des tâches, puis ouvrez un ensemble d'enregistrements. Cliquez sur l'onglet Associé. Sélectionnez l'action Comparaison et fusion.
              Un ensemble d'enregistrements dupliqués dans Lightning Experience, avec les options Comparer et Fusionner
              Pour permettre aux utilisateurs de fusionner les doublons dans des ensembles, accordez-leur l'accès aux ensembles d'enregistrements dupliqués dans Lightning Experience.
            6. Pour partager les résultats d'une tâche, exécutez un rapport sur l'ensemble d'enregistrements dupliqué généré par la tâche.
             
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            Salesforce Help | Article