Stoppe brukere fra å opprette duplikatposter

Når selgere er i ferd med å opprette eller redigere en post, varsler du dem om at dataene de legger inn, dupliserer en eksisterende post. Eller blokkere selgere fra å opprette duplikatposter helt, uansett om de har tilgang til den eksisterende posten eller ikke. Aktiver duplikatregler, og tilpass innstillingene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic

Tilgjengelig i Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition

Nødvendige brukertillatelser
For å vise duplikatregler og samsvarsregler:	Vise oppsett og konfigurasjon
For å opprette, redigere, slette, aktivere og deaktivere duplikatregler og samsvarsregler:	Tilpasse program

Standard duplikatregler aktiveres som standard for firmakontoer, kontakter og salgsemner. Hvis organisasjonen ble opprettet før Summer ’17-utgivelsen, ble reglene aktivert for deg. Hvis du vil bruke duplikatregler for personkontoer, må du først aktivere personkontoer, og deretter aktivere personkontosamsvar og duplikatregler i Oppsett.

Her er tre måter å bruke en duplikatregel på til å håndtere duplikater på ved å bruke salgsemner som et eksempel.

Varsle selgere når de skal opprette et duplikatsalgsemne.
Bruk Hurtigsøk-feltet i Oppsett til å søke etter Duplikatregler. Kontroller at standard duplikatregel for salgsemner er satt til å vise varselet.

Hvis standard duplikatregel for salgsemner er aktivert, kan du anta at en selger begynner å opprette et salgsemne. Selgeren oppgir et telefonnummer som samsvarer med telefonnummeret til et salgsemne som allerede finnes i Salesforce. Regelen oppdager duplikatet og varsler selgeren. Selgeren kan velge å lagre salgsemnet fordi regelen er satt til å vise et varsel, men ikke blokkere duplikater. Eller selgeren kan klikke på Vis duplikater for å se eksisterende poster i stedet.
I dette eksemplet er salgsemnet selgeren startet å opprette, et duplikat av to andre salgsemner og en kontakt. Lightning Experience viser opptil 15 duplikatposter.
Merk Når brukere oppretter kontoer med en hurtighandling i Salesforce Classic, kan de ikke vise duplikatposter eller lagre den nye posten hvis den er duplikat. Denne betingelsen gjelder selv om du har angitt Handling ved oppretting til Tillat.
Blokker selgere fra å opprette duplikatsalgsemner.
Velg Blokk i Standard duplikatregel for salgsemner i stedet for Tillat.

Når standard duplikatregel for salgsemner er angitt til å blokkere duplikater, kan en selger klikke for å vise duplikater av salgsemner, men ikke lagre et nytt salgsemne.
Hindre selgere i å opprette duplikater av poster de ikke har tillatelse til å vise.
I duplikatregelen endrer du Håndhev delingsregler til Bypass-delingsregler.

Når duplikatregelen angis til å omgå delingsregler, fungerer den på alle potensielle duplikater uavhengig av eierskap. Anta at en selger begynner å opprette en post som dupliserer en post som selgeren ikke har tilgang til. Salesforce varsler selgeren og tillater eller blokkerer duplikatet i henhold til innstillingen Handling ved oppretting. Men Salesforce viser ikke posten som selgeren ikke har tilgang til.