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Personalizar reglas duplicadas
Gestione duplicados de forma más efectiva ajustando la configuración en reglas de duplicados estándar o creando reglas personalizadas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar o eliminar reglas duplicadas: | Personalizar aplicación |
| Para activar y desactivar reglas duplicadas: | Personalizar aplicación |
| Para ver reglas duplicadas: | Ver parámetros y configuración |
Para ver los duplicados detectados por una regla de duplicados, los usuarios deben tener acceso de lectura al objeto definido en la regla.
- Desde Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Reglas duplicadas.
- Para modificar una regla, haga clic en el nombre de la regla y haga clic en Modificar. Para crear una regla, haga clic en Nueva regla y seleccione el objeto al que desea que se aplique la regla.
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Introduzca los detalles de la regla, incluyendo un nombre, una descripción y una configuración de seguridad a nivel de registro.
Si está trabajando para cumplir con varias leyes de privacidad y protección de datos, considere excluir datos personales del nombre y la descripción.
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Seleccione las acciones que desea que se produzcan cuando un usuario comience a crear un duplicado.
Las acciones predeterminadas son alertar a los usuarios cuando comienzan a crear un duplicado e informar sobre duplicados creados cuando los usuarios crean o modifican registros. Puede personalizar el texto de alerta proporcionado.
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En la sección Reglas de coincidencia, seleccione el objeto en el que comparar registros. A continuación, seleccione la regla de coincidencia que determina cómo se identifican los registros como duplicados.
La lista incluye todas las reglas de coincidencia disponibles para el objeto seleccionado.
SugerenciaSi desea utilizar una nueva regla de coincidencia personalizada, le recomendamos finalizar la creación de su regla duplicada antes de seleccionar Crear nueva regla de coincidencia. A continuación cree y active la regla de coincidencia. La nueva regla de coincidencia se asocia automáticamente con la regla de duplicados.
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Seleccione la asignación de campos para cada regla de coincidencia, si es necesario.
Si la regla de coincidencia compara registros en dos objetos diferentes o utiliza campos personalizados, considere lo siguiente:
- Decida cómo desea comparar los campos del primer objeto con los campos del segundo objeto. Por ejemplo, asigne un campo personalizado denominado Correo electrónico de trabajo al campo Correo electrónico estándar.
- Si se comparan dos campos de texto con diferentes longitudes máximas, los datos en los campos pueden truncarse antes de que se determine una coincidencia.
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Si desea que su regla de duplicados se ejecute solo cuando se cumplan condiciones específicas, introduzca las condiciones.
Por ejemplo, la regla se ejecuta solo si un usuario con un perfil o función específicos crea un registro. O bien establezca una condición para que la regla se ejecute solo si el registro incluye un país, estado o provincia específicos.
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Guarde y active la regla.
Para que la activación se realice correctamente, todas las reglas de coincidencia asociadas deben estar activas.
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Si tiene más de una regla de duplicados activa para un objeto concreto, considere ajustar el orden en el que se procesan las reglas. Reordene reglas haciendo clic en Reordenar en la página de detalles de cualquier regla.
Sugerencia Si la primera regla de duplicados encuentra una coincidencia para un registro concreto, las reglas de duplicados posteriores omiten ese registro. Organice sus reglas duplicadas de modo que las reglas con la opción Bloquear se ejecuten antes que las reglas con la opción Permitir.
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