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Personnalisation des règles de duplication
Gérez plus efficacement les doublons en ajustant les paramètres des règles de duplication standard ou en créant des règles personnalisées.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier ou supprimer des règles de duplication : | Personnaliser l'application |
| Pour activer et désactiver des règles de duplication : | Personnaliser l'application |
| Pour afficher les règles de duplication : | Afficher la configuration |
Pour afficher les doublons détectés par une règle de duplication, les utilisateurs doivent avoir accès en lecture à l'objet défini dans la règle.
- Dans Configuration, utilisez la case Recherche rapide pour rechercher Règles de duplication.
- Pour modifier une règle, cliquez sur son nom, puis sur Modifier. Pour créer une règle, cliquez sur Nouvelle règle, puis sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez appliquer la règle.
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Saisissez les détails de la règle, notamment le nom, la description et les paramètres de sécurité au niveau de l'enregistrement.
Si vous travaillez pour vous conformer à diverses réglementations relatives à la protection des données et de la vie privée, vous pouvez exclure les données personnelles du nom et de la description.
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Sélectionnez les actions que vous souhaitez exécuter lorsqu'un utilisateur commence à créer un doublon.
Les actions par défaut consistent d'alerter les utilisateurs lorsqu'ils commencent à créer un doublon, et de générer des rapports sur les doublons créés lorsque les utilisateurs créent ou modifient des enregistrements. Vous pouvez personnaliser le texte d'alerte fourni.
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Dans la section Règles de correspondance, sélectionnez l'objet sur lequel comparer les enregistrements. Sélectionnez ensuite la règle de correspondance qui détermine comment les enregistrements sont identifiés en tant que doublons.
La liste inclut toutes les règles de correspondance disponibles pour l'objet sélectionné.
ConseilSi vous souhaitez utiliser une nouvelle règle de correspondance personnalisée, nous recommandons de terminer la création de votre règle de duplication avant de sélectionner Créer une règle de correspondance. Créez et activez ensuite la règle de correspondance. La nouvelle règle de correspondance est automatiquement associée à la règle de duplication.
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Sélectionnez le mappage de champs pour chaque règle de correspondance, si nécessaire.
Si la règle de correspondance compare des enregistrements dans deux objets différents ou utilise des champs personnalisés, tenez compte des points suivants :
- Déterminez comment comparer les champs du premier objet aux champs du deuxième objet. Par exemple, mappez un champ personnalisé appelé E-mail de travail avec le champ E-mail standard.
- Si les deux champs de texte comparés ont des longueurs maximales différentes, les données des champs peuvent être tronquées avant qu'une correspondance soit déterminée.
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Si vous souhaitez exécuter votre règle de duplication uniquement lorsque des conditions spécifiques sont remplies, saisissez les conditions.
Par exemple, la règle est exécutée uniquement si un utilisateur avec un profil ou un rôle spécifique crée un enregistrement. Alternativement, définissez une condition d'exécution de la règle uniquement si l'enregistrement inclut un pays, une région ou une province spécifique.
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Enregistrez et activez la règle.
Pour que l'activation réussisse, toutes les règles de correspondance associées doivent être actives.
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Si vous avez plusieurs règles de duplication actives pour un objet particulier, vous pouvez ajuster l'ordre de traitement des règles. Réorganisez les règles en cliquant sur Réorganiser dans la page de détail d'une règle.
Conseil Si la première règle de duplication trouve une correspondance pour un enregistrement particulier, les règles de duplication suivantes ignorent cet enregistrement. Organisez vos règles de duplication de sorte que les règles avec l'option Bloquer soient exécutées avant les règles avec l'option Autoriser.
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