Du är här:
Anpassa dubblettregler
Hantera dubbletter mer effektivt genom att justera inställningarna i standardregler för dubbletter eller skapa egna regler.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic |
| Tillgängliga i: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa, redigera eller ta bort dubblettregler: | Anpassa program |
| Aktivera och inaktivera dubblettregler: | Anpassa program |
| Visa dubblettregler: | Visa inställningar och konfigurering |
För att se dubbletterna som upptäcks av en dubblettregel måste användare ha läsåtkomst till objektet som definieras i regeln.
- I Inställningar, använd rutan Snabbsökning för att hitta Dubblettregler.
- För att redigera en regel, klicka på regelns namn och klicka på Redigera. För att skapa en regel, klicka på Ny regel och välj det objekt du vill att regeln ska gälla för.
-
Ange regeldetaljerna, inklusive ett namn, en beskrivning och inställningar för postnivåsäkerhet.
Om du arbetar mot att efterleva olika dataskydds- och sekretessföreskrifter, överväg att utesluta personuppgifter från namn och beskrivning.
-
Välj de åtgärder du vill ska utföras när en användare börjar skapa en dubblett.
Standardåtgärderna är att varna användare när de börjar skapa en dubblett och rapportera om dubbletter som skapas när användare skapar eller redigerar poster. Du kan anpassa den tillhandahållna varningstexten.
-
I sektionen Matchningsregler, välj objektet att jämföra poster för. Välj sedan den matchningsregel som avgör hur poster identifieras som dubbletter.
Listan innehåller alla tillgängliga matchningsregler för det valda objektet.
TipsOm du vill använda en ny egen matchningsregel rekommenderar vi att du slutför skapandet av din dubblettregel innan du väljer Skapa ny matchningsregel. Skapa och aktivera sedan matchningsregeln. Den nya matchningsregeln associeras automatiskt med dubblettregeln.
-
Välj fältmappningen för varje matchningsregel om det behövs.
Om matchningsregeln jämför poster i två olika objekt eller använder egna fält, tänk på följande:
- Bestäm hur du vill jämföra fälten i det första objektet med fälten i det andra objektet. Mappa till exempel det egna fältet Arbets-e-post till standardfältet för e-post.
- Om två textfält med olika maximal längd jämförs kan data i fälten avkortas innan en matchning avgörs.
-
Om du vill att din dubblettregel endast ska köras när specifika villkor uppfylls, ange villkoren.
Till exempel körs regeln endast om en användare med en viss profil eller roll skapar en post. Eller ange ett villkor för regeln att endast köras om posten innehåller ett specifikt land, delstat eller provins.
-
Spara och aktivera regeln.
För att aktiveringen ska lyckas måste alla associerade matchningsregler vara aktiva.
-
Om du har mer än en aktiv dubblettregel för ett visst objekt, överväg att justera ordningen i vilken reglerna bearbetas. Ordna om regler genom att klicka på Ordna om på en regels detaljsida.
Tips Om den första dubblettregeln hittar en träff för en viss post hoppar efterföljande dubblettregler över den posten. Ordna dina dubblettregler så att regler med alternativet Blockera körs innan regler med alternativet Tillåt.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
