U bent hier:
Standaard duplicaatregel voor leads
De standaardregel voor het dupliceren van leads definieert wat er gebeurt wanneer een gebruiker een lead weergeeft met duplicaten of een record begint te maken die een lead dupliceert. Als uw organisatie is gemaakt in Summer '17 of later, omvat deze duplicaatregel een overeenkomstenregel voor kruisobjecten: Het koppelt leads die andere leads dupliceren en contactpersonen die leads dupliceren. Als uw organisatie is gemaakt vóór Summer '17, kunt u dezelfde functionaliteit krijgen door een nieuwe duplicaatregel te activeren die beschikbaar is in Set-up. Anders komt uw standaardregel alleen overeen met leads die andere leads dupliceren.
Regeldetails
| Regelnaam | Standaard duplicaatregel voor leads |
| Beschrijving | Verwerk leads die andere leads dupliceren en contactpersonen die leads dupliceren. |
| Object | Lead |
| Standaardinstelling voor beveiliging op recordniveau | Regels voor delen afdwingen |
Acties
Een actie geeft aan wat er gebeurt wanneer een gebruiker een duplicaatrecord begint te maken.
| Standaardactie bij maken | Toestaan: De gebruiker wordt gewaarschuwd, maar mag de record maken. |
| Standaardactie bij bewerken | Toestaan: U kunt een rapport genereren van duplicaten die zijn gemaakt wanneer deze regel wordt uitgevoerd. |
| Aanpasbare waarschuwingstekst | Een van deze records gebruiken? |
Overeenkomstenregels die zijn opgenomen in deze duplicaatregel
| Overeenkomstenregels | Standaard overeenkomstenregel voor leads, Standaard overeenkomstenregel voor contactpersonen |
| Beschrijving | Vergelijk leads die andere leads dupliceren en contactpersonen die leads dupliceren. |
| Standaardveldtoewijzing | Toewijzing geselecteerd |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
