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Calidad de datos
Mostrar registros duplicados en Salesforce Classic

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Mostrar registros duplicados en Salesforce Classic

Si un registro duplica otros registros, puede avisar a los representantes de ventas cuando abran el registro en Salesforce Classic, activando reglas de duplicados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para ver las reglas de duplicados y las reglas de coincidencia: Ver parámetros y configuración
Para crear, modificar, eliminar, activar y desactivar las reglas de duplicados y las reglas de coincidencia: Personalizar aplicación
Prevención de duplicados: vista de usuario final
  • Los representantes ven un mensaje con el número de duplicados encontrados. El número representa solo los registros a los que un representante tiene acceso (1). Si seleccionó la opción Omitir regla de colaboración, que compara todos los registros independientemente del acceso de un representante, el mensaje indica si se detectaron duplicados. Si un representante no tiene acceso a ninguno de los duplicados, el mensaje indica que hay duplicados pero no incluye el número.
  • Si su regla de duplicados incluye una alerta, se mostrará debajo del mensaje (2).
  • Si su regla de duplicados permite a los representantes guardar duplicados, tendrán acceso al botón Guardar (Ignorar alerta) (3). Si su regla de duplicados impide a los representantes guardar duplicados, verán el botón Guardar, pero no podrán guardar el registro.
  • La lista de duplicados solo incluye registros a los que un representante tiene acceso (4). Los campos mostrados incluyen solo campos a los que el representante tiene acceso, hasta los siete primeros campos, comparados por la regla de coincidencia asociada. La lista muestra un máximo de cinco registros. Si se encuentran más de cinco duplicados, al hacer clic en Mostrar todo >> se muestra una lista completa de los registros, hasta un máximo de 100.
  • Los campos resaltados se definieron como coincidencias por parte de la regla de coincidencia asociada (5).
 
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