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Vertriebsproduktivität
Konfigurieren der Einstein-Aktivitätserfassung für Partnerportal-Benutzer

Konfigurieren der Einstein-Aktivitätserfassung für Partnerportal-Benutzer

Konfigurieren Sie die Einstein-Aktivitätserfassung, damit Partnerportalbenutzer ihre externen Kalender für die Terminplanung verbinden können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition mit PartnerEAC-Add-On-Lizenz
Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition mit PartnerEAC-Add-On-Lizenz verfügbar ist
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen oder Bearbeiten einer Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung: "Setup und Konfigurationen anzeigen", "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren"
Anzeigen der Setup-Seiten der Einstein-Aktivitätserfassung:

"Setup und Konfigurationen anzeigen" UND "Lightning Sync verwalten"

UND

"Anwendung anpassen" ODER "Alle Daten modifizieren"

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung) ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
    Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zum ersten Mal einrichten, wählen Sie Microsoft Office 365 oder Google G Suite als E-Mail-Serviceanbieter und dann Authentifizierung auf Benutzerebene als Teil der Konfiguration aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Konfiguration" auf Neue Konfiguration.
  3. Geben Sie der Konfiguration einen Namen und eine Beschreibung.
  4. Wählen Sie Externe Partnerbenutzer als Benutzertyp aus.
  5. Fügen Sie der Konfiguration Benutzer und Profile hinzu und klicken Sie dann auf Weiter.
    Wenn Sie einer Konfiguration Benutzer hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie zunächst Benutzer der Einstein Aktivitätserfassung zuweisen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
 
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