Loading
Productividad de ventas
Configurar Captura de actividad Einstein para usuarios del portal de socios

Configurar Captura de actividad Einstein para usuarios del portal de socios

Configure Captura de actividad Einstein para que los usuarios del portal de socios puedan conectar sus calendarios externos para la programación de citas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition con licencia complementaria PartnerEAC
Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencia complementaria PartnerEAC
Permisos de usuario necesarios
Para crear o modificar una configuración de Captura de actividad Einstein: Ver parámetros y configuraciones, Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos
Para ver las páginas de configuración de Captura de actividad de Einstein:

Ver parámetros y configuraciones Y Gestionar Lightning Sync

Y

Personalizar aplicación O Modificar todos los datos

  1. En Configuración, ingrese Captura de actividad Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
    Si está configurando Captura de actividad de Einstein por primera vez, seleccione Microsoft Office 365 o Google G Suite como proveedor de servicio de email y luego seleccione autenticación a nivel de usuario como parte de la configuración.
  2. Desde la ficha Configuración, haga clic en Nueva configuración.
  3. Asigne un nombre y una descripción a la configuración.
  4. Seleccione Usuarios socios externos como Tipo de usuario.
  5. Agregue usuarios y perfiles a la configuración y luego haga clic en Siguiente.
    Para agregar usuarios a una configuración, asegúrese de que primero asigna usuarios a Captura de actividad de Einstein.
  6. Haga clic en Guardar.
 
Cargando
Salesforce Help | Article