Loading
Myynnin tuottavuus
Einsteinin toimintojen kaappauksen määrittäminen kumppaniportaalin käyttäjille

Einsteinin toimintojen kaappauksen määrittäminen kumppaniportaalin käyttäjille

Määritä Einsteinin toimintojen kaappaus, jotta kumppaniportaalin käyttäjät voivat yhdistää ulkoiset kalenterinsa tapaamisten ajoittamiseen.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Saatavilla rajoittamattomalla versiolla, Einstein 1 Sales Edition -versiolla ja Agentforce 1 Edition -versiolla PartnerEAC-lisäosalisenssillä
Saatavilla Einstein for Sales -sovelluksen kanssa, joka sisältyy Einstein 1 Sales Edition -versioon ja joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa PartnerEAC-lisäosalisenssillä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpanon luominen tai muokkaaminen: Määritysten ja kokoonpanojen tarkasteluoikeus, sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien tietojen muokkausoikeus
Einsteinin toimintojen kaappauksen määrityssivujen tarkasteleminen:

Määritysten ja kokoonpanojen tarkasteluoikeus JA Lightning Sync -hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus TAI kaikkien tietojen muokkausoikeus

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Einsteinin toimintojen kaappaus ja valitse Asetukset.
    Jos olet määrittämässä Einsteinin toimintojen kaappausta ensimmäistä kertaa, valitse sähköpostipalvelun tarjoajaksi Microsoft Office 365 tai Google G Suite ja valitse käyttäjätason todennus osana kokoonpanoa.
  2. Napsauta Kokoonpano-välilehdestä Uusi kokoonpano.
  3. Anna kokoonpanolle nimi ja kuvaus.
  4. Valitse käyttäjätyypiksi Ulkoiset kumppanikäyttäjät.
  5. Lisää käyttäjiä ja profiileja kokoonpanoon ja napsauta sitten Seuraava.
    Jos haluat lisätä käyttäjiä kokoonpanoon, muista ensin kohdistaa käyttäjät Einsteinin toimintojen kaappaukseen.
  6. Napsauta Tallenna.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article