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Productivité commerciale
Configuration de la Capture d'activité Einstein pour les utilisateurs du portail partenaire

Configuration de la Capture d'activité Einstein pour les utilisateurs du portail partenaire

Configurez la Capture d'activité Einstein afin de permettre aux utilisateurs du portail partenaire de connecter leur calendrier externe pour la prise de rendez-vous.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition avec licence complémentaire PartnerEAC
Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire PartnerEAC
Autorisations utilisateur requises
Pour créer ou modifier une configuration Capture d'activité Einstein : Afficher la configuration, Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données
Pour afficher les pages de configuration de la Capture d'activité Einstein :

Afficher la configuration ET Gérer Lightning Sync

ET

Personnaliser l'application OU Modifier toutes les données

  1. Dans Configuration, saisissez Capture d'activité Einstein dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
    Si vous configurez la Capture d'activité Einstein pour la première fois, sélectionnez Microsoft Office 365 ou Google G Suite en tant que fournisseur de services de messagerie, puis sélectionnez l'authentification au niveau de l'utilisateur dans le cadre de la configuration.
  2. Sous l'onglet Configuration, cliquez sur Nouvelle configuration.
  3. Saisissez un nom et une description pour la configuration.
  4. Sélectionnez Utilisateurs partenaires externes en tant que Type d'utilisateur.
  5. Ajoutez des utilisateurs et des profils à la configuration, puis cliquez sur Suivant.
    Pour ajouter des utilisateurs à une configuration, assurez-vous d'attribuer des utilisateurs à la Capture d'activité Einstein.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
 
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