Loading
Produtividade de vendas
Configurar a Captura de atividades do Einstein para usuários do portal do parceiro

Configurar a Captura de atividades do Einstein para usuários do portal do parceiro

Configure a Captura de atividades do Einstein para que os usuários do portal do parceiro possam conectar seus calendários externos para agendamento de compromisso.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível com Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agentforce 1 Edition com licença de complemento PartnerEAC
Disponível com o Einstein para vendas, que está incluído na Einstein 1 Sales Edition e disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited com licença de complemento PartnerEAC
Permissões de usuário necessárias
Para criar ou editar uma configuração de Captura de atividades do Einstein: Visualizar configurações, Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados
Para exibir as páginas de configuração da Captura de atividades do Einstein:

Visualizar configurações E Gerenciar Lightning Sync

E

Personalizar aplicativo OU modificar todos os dados

  1. Em Configuração, insira Captura de atividades do Einstein na caixa Busca rápida e selecione Configurações.
    Se estiver configurando a Captura de atividades do Einstein pela primeira vez, selecione Microsoft Office 365 ou Google G Suite como provedor de serviços de email e, em seguida, selecione a autenticação em nível de usuário como parte da configuração.
  2. Na guia Configuração, clique em Nova configuração.
  3. Dê um nome e uma descrição à configuração.
  4. Selecione Usuários parceiros externos como o Tipo de usuário.
  5. Adicione usuários e perfis à configuração e clique em Avançar.
    Para adicionar usuários a uma configuração, certifique-se de primeiro atribuir usuários à Captura de atividades do Einstein.
  6. Clique em Salvar.
 
Carregando
Salesforce Help | Article