Loading
Производительность продаж
Настройка сбора действий Einstein для пользователей партнерского портала

Настройка сбора действий Einstein для пользователей партнерского портала

Настройте функцию «Сбор действий Einstein», чтобы пользователи партнерского портала могли подключить внешние календари для планирования встреч.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition и Agentforce 1 Edition с дополнительной лицензией PartnerEAC
Доступно в Einstein for Sales, которое входит в Einstein 1 Sales Edition и доступно за дополнительную плату в версиях Einstein и Unlimited Edition с дополнительной лицензией PartnerEAC
Требуемые полномочия пользователя
Для создания или редактирования конфигурации «Сбор действий Einstein»: Просмотр настройки и конфигураций, настройка приложения И изменение всех данных
Для просмотра страниц настройки функции «Сбор действий Einstein»:

Просмотр настройки и конфигураций И управление Lightning Sync

И

«Настройка приложения» ИЛИ «Изменение всех данных»

  1. Введите строку «Сбор действий Einstein» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры».
    Если вы впервые настраиваете функцию сбора действий Einstein, выберите Microsoft Office 365 или Google G Suite в качестве поставщика услуг электронной почты, а потом выберите проверку подлинности на уровне пользователя как часть конфигурации.
  2. Во вкладке «Конфигурация» нажмите «Создать конфигурацию».
  3. Введите имя и описание конфигурации.
  4. Выберите «Внешние пользователи-партнеры» в качестве типа пользователя.
  5. Добавьте пользователей и профили в конфигурацию, а потом нажмите «Далее».
    Чтобы добавить пользователей в конфигурацию, сперва назначьте пользователей функции «Сбор действий Einstein».
  6. Нажмите кнопку Сохранить.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article