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销售效率
为合作伙伴入口网站用户配置 Einstein 活动捕获

为合作伙伴入口网站用户配置 Einstein 活动捕获

配置 Einstein 活动捕获,以便合作伙伴入口网站用户可以连接外部日历进行预约计划。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于 Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition 和具有 PartnerEAC 加载项许可证的 Agentforce 1 Edition
适用于适用于销售的 Einstein,它包含在 Einstein 1 Sales Edition 中,另行付费后适用于具有 PartnerEAC 加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
创建或编辑 Einstein 活动捕获配置: 查看设置和配置、自定义应用程序和修改所有数据
查看 Einstein 活动捕获设置页面:

查看设置和配置以及管理 Lightning Sync

和

自定义应用程序权限或修改所有数据权限

  1. 从“设置”中,在快速查找方框中输入 Einstein 活动捕获,然后选择设置。
    如果您首次设置 Einstein 活动捕获,请选择 Microsoft Office 365 或 Google G Suite 作为电子邮件服务提供商,然后选择用户级身份验证作为配置的一部分。
  2. 从配置选项卡中,单击新建配置。
  3. 为配置命名和描述。
  4. 选择外部合作伙伴用户作为用户类型。
  5. 将用户和简档添加到配置,然后单击下一步。
    要将用户添加到配置,请确保您首先将用户分配到 Einstein 活动捕获。
  6. 单击保存。
 
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