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Überlegungen zum Setup der Einstein-Aktivitätserfassung für Partnerportal-Benutzer
Machen Sie sich vor dem Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung für Partnerbenutzer mit den Anforderungen, Einschränkungen und anderen Informationen zur Funktionsweise vertraut.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition mit PartnerEAC-Add-On-Lizenz |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition mit PartnerEAC-Add-On-Lizenz verfügbar ist |
- Die Unterstützung der Einstein-Aktivitätserfassung für Partnerbenutzer ist für die Integration externer Kalender in Salesforce Scheduler vorgesehen. Partnerbenutzern stehen die standardmäßigen E-Mail- und Kalendererfassungsfunktionen der Einstein-Aktivitätserfassung nicht zur Verfügung.
- Partnerbenutzer verbinden ihre externen Kalenderaccounts über das Partnerportal und nicht über die Verbindungserfahrung der Einstein-Aktivitätserfassung in Salesforce.
- Zum Verbinden eines externen Kalenderaccounts benötigt ein Partnerbenutzer die Add-On-Lizenz "PartnerEAC" und den Berechtigungssatz "PartnerEACUser".
- Fügen Sie einer für Partnerbenutzer erstellten Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung nur Partnerbenutzer hinzu. Sie können einer Partnerkonfiguration keine internen Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung zuweisen und auch keine Partnerbenutzer einer Standardkonfiguration.
- Sie können eine Partnerkonfiguration nicht in eine interne Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung konvertieren oder umgekehrt. Erstellen Sie zum Ändern von Konfigurationstypen eine Konfiguration des erforderlichen Typs.
- In Partnerkonfigurationen sind die E-Mail-Erfassung und die Kalenderereigniserfassung immer deaktiviert. Sie können diese Einstellungen nicht ändern.
- Durch Verbinden des Accounts eines Partnerbenutzers kann Salesforce auf den externen Kalenderanbieter zugreifen und die OAuth-Anmeldeinformationen des Benutzers sicher verwalten. Sie führt nicht dazu, dass die Einstein-Aktivitätserfassung die E-Mail- oder Kalenderdaten des Benutzers durchforstet oder erfasst.
- Die Einstein-Aktivitätserfassung behält die OAuth-Verbindung bei, einschließlich der Aktualisierung des Zugriffstokens, sofern möglich. Wenn ein Benutzer den Zugriff über Google oder Microsoft widerruft, verbinden Sie den Account erneut über das Partnerportal.
- Partnerbenutzer können Verbindungsfehler und andere Verbindungsstatus im Partnerportal anzeigen. Sie verwenden nicht die standardmäßige Verbindungsstatuserfahrung der Einstein-Aktivitätserfassung in Salesforce.
- Die Einstein-Aktivitätserfassung unterstützt Verbindungen zu Google Kalender und Microsoft 365. Microsoft Exchange wird nicht unterstützt.
- Die Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung für Partnerportalbenutzer unterstützt nur die Authentifizierung auf Benutzerebene.
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