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Consideraciones de configuraciĆ³n para Captura de actividad de Einstein para usuarios del portal de socios
Antes de configurar Captura de actividad de Einstein para usuarios socios, revise requisitos, limitaciones y otra informaciĆ³n acerca de cĆ³mo funciona.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition con licencia complementaria PartnerEAC |
| Disponible con Einstein for Sales, que estĆ” incluido en Einstein 1 Sales Edition y disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencia complementaria PartnerEAC |
- La compatibilidad de Captura de actividad de Einstein para usuarios socios estĆ” pensada para la integraciĆ³n de calendario externo con Salesforce Scheduler. No proporciona a los usuarios socios las funciones estĆ”ndar de captura de correo electrĆ³nico y calendario de Captura de actividad de Einstein.
- Los usuarios socios conectan sus cuentas de calendario externas desde el portal de socios, no desde la experiencia de conexiĆ³n Captura de actividad de Einstein en Salesforce.
- Para conectar una cuenta de calendario externa, un usuario socio necesita la licencia complementaria PartnerEAC y el conjunto de permisos PartnerEACUser.
- Agregue usuarios socios solo a una configuraciĆ³n de Captura de actividad de Einstein creada para usuarios socios. No puede asignar usuarios internos de Captura de actividad de Einstein a una configuraciĆ³n de socio y no puede asignar usuarios de socio a una configuraciĆ³n estĆ”ndar.
- No puede convertir una configuraciĆ³n de socio en una configuraciĆ³n interna de Captura de actividad de Einstein, o viceversa. Para cambiar tipos de configuraciĆ³n, cree una configuraciĆ³n del tipo requerido.
- En configuraciones de socios, la captura de correo electrĆ³nico y la captura de eventos de calendario siempre estĆ”n desactivadas. No puede cambiar estos parĆ”metros.
- La conexiĆ³n de la cuenta de un usuario socio autoriza a Salesforce a acceder al proveedor de calendario externo y mantener de forma segura las credenciales de OAuth del usuario. No provoca que Captura de actividad de Einstein se arrastre o capture los datos de correo electrĆ³nico o calendario del usuario.
- Captura de actividad de Einstein mantiene la conexiĆ³n de OAuth, incluyendo la actualizaciĆ³n del token de acceso cuando es posible. Si un usuario revoca el acceso desde Google o Microsoft, vuelva a conectar la cuenta desde el portal de socios.
- Los usuarios socios ven errores de conexiĆ³n y otros estados de conexiĆ³n en el portal de socios. No utilizan la experiencia de estado de conexiĆ³n de Captura de actividad de Einstein estĆ”ndar en Salesforce.
- Captura de actividad de Einstein admite conexiones con Google Calendar y Microsoft 365. Microsoft Exchange no es compatible.
- La configuraciĆ³n de Captura de actividad de Einstein para usuarios del portal de socios solo admite la autenticaciĆ³n a nivel de usuario.
Consulte tambiƩn:
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