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Considerações de configuração para a Captura de atividades do Einstein para usuários do portal do parceiro
Antes de configurar a Captura de atividades do Einstein para usuários parceiros, revise os requisitos, as limitações e outras informações sobre como ele funciona.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agentforce 1 Edition com licença de complemento PartnerEAC |
| Disponível com o Einstein para vendas, que está incluído na Einstein 1 Sales Edition e disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited com licença de complemento PartnerEAC |
- O suporte à Captura de atividades do Einstein para usuários parceiros destina-se à integração de calendário externo ao Salesforce Scheduler. Ele não fornece aos usuários parceiros os recursos padrão de captura de calendário e email da Captura de atividades do Einstein.
- Os usuários parceiros conectam suas contas de calendário externas no portal do parceiro, não na experiência de conexão da Captura de atividades do Einstein no Salesforce.
- Para conectar uma conta de calendário externa, um usuário parceiro precisa da licença de complemento PartnerEAC e do conjunto de permissões PartnerEACUser.
- Adicione apenas usuários parceiros a uma configuração de Captura de atividades do Einstein criada para usuários parceiros. Não é possível atribuir usuários internos da Captura de atividades do Einstein a uma configuração de parceiro e não é possível atribuir usuários parceiros a uma configuração padrão.
- Não é possível converter uma configuração de parceiro em uma configuração interna da Captura de atividades do Einstein ou vice-versa. Para alterar os tipos de configuração, crie uma configuração do tipo necessário.
- Em configurações de parceiro, a captura de email e a captura de evento de calendário sempre estão desativadas. Não é possível alterar essas configurações.
- Conectar a conta de um usuário parceiro autoriza o Salesforce a acessar o provedor de calendário externo e manter com segurança as credenciais do OAuth do usuário. Isso não faz com que a Captura de atividades do Einstein rastreie ou capture os dados de email ou calendário do usuário.
- A Captura de atividades do Einstein mantém a conexão do OAuth, incluindo atualizar o token de acesso quando possível. Se um usuário revogar o acesso do Google ou da Microsoft, reconecte a conta do portal do parceiro.
- Os usuários parceiros visualizam erros de conexão e outros status de conexão no portal do parceiro. Eles não usam a experiência padrão de status de conexão da Captura de atividades do Einstein no Salesforce.
- A Captura de atividades do Einstein oferece suporte a conexões com o Google Calendar e o Microsoft 365. O Microsoft Exchange não é suportado.
- A configuração da Captura de atividades do Einstein para usuários do portal do parceiro oferece suporte apenas à autenticação no nível do usuário.
Consulte também:
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