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销售效率
适用于合作伙伴入口网站用户的 Einstein 活动捕获的设置注意事项

适用于合作伙伴入口网站用户的 Einstein 活动捕获的设置注意事项

在为合作伙伴用户设置 Einstein 活动捕获之前,请查看要求、限制和有关工作方式的其他信息。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于 Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition 和具有 PartnerEAC 加载项许可证的 Agentforce 1 Edition
适用于适用于销售的 Einstein,它包含在 Einstein 1 Sales Edition 中,另行付费后适用于具有 PartnerEAC 加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 对合作伙伴用户的 Einstein 活动捕获支持旨在与 Salesforce Scheduler 进行外部日历集成。它没有为合作伙伴用户提供标准的 Einstein 活动捕获电子邮件和日历捕获功能。
  • 合作伙伴用户从合作伙伴入口网站连接他们的外部日历客户,而不是从 Salesforce 中的 Einstein 活动捕获连接体验。
  • 要连接外部日历客户,合作伙伴用户需要 PartnerEAC 加载项许可证和 PartnerEACUser 权限集。
  • 仅将合作伙伴用户添加到为合作伙伴用户创建的 Einstein 活动捕获配置。您不能将内部 Einstein 活动捕获用户分配到合作伙伴配置,也不能将合作伙伴用户分配到标准配置。
  • 您不能将合作伙伴配置转换为内部 Einstein 活动捕获配置,反之亦然。要更改配置类型,请创建所需类型的配置。
  • 在合作伙伴配置中,电子邮件捕获和日历事件捕获始终关闭。您无法更改这些设置。
  • 连接合作伙伴用户帐户会授权 Salesforce 访问外部日历提供商,并安全维护用户的 OAuth 凭据。它不会导致 Einstein 活动捕获爬网或捕获用户的电子邮件或日历数据。
  • Einstein 活动捕获维护 OAuth 连接,包括尽可能刷新访问令牌。如果用户撤销 Google 或 Microsoft 的访问权限,请从合作伙伴入口网站重新连接客户。
  • 合作伙伴用户在合作伙伴入口网站中查看连接错误和其他连接状态。他们没有在 Salesforce 中使用标准的 Einstein 活动捕获连接状态体验。
  • Einstein 活动捕获支持与 Google 日历和 Microsoft 365 的连接。不支持 Microsoft Exchange。
  • 合作伙伴入口网站用户的 Einstein 活动捕获配置仅支持用户级身份验证。
 
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