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            Nur Kopfzeilen-E-Mail-Erfassung mit Synchronisierungs-E-Mail als Salesforce-Aktivität

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            Nur Kopfzeilen-E-Mail-Erfassung mit Synchronisierungs-E-Mail als Salesforce-Aktivität

            Wenn die Einstellung "Nur Kopfzeile" aktiviert ist, erfassen Sie nur den Absender, die Empfänger, das Datum und die Uhrzeit, zu der eine E-Mail gesendet wird. Der E-Mail-Betreff und der Nachrichtentext werden nicht erfasst. Die reine Kopfzeilen-E-Mail-Erfassung bietet mehr Datenschutz, ist jedoch mit einigen Funktionen der generativen AI von Einstein nicht kompatibel.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition
            Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition
            Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist
            Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition
            Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist.
            Hinweis
            Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.

            Wenn Ihr Salesforce-Administrator "E-Mail synchronisieren" als Salesforce-Aktivität aktiviert, wählt er entweder nur die Kopfzeile oder die gesamte E-Mail als Einstellung für die E-Mail-Erfassung aus. Diese Einstellung bestimmt, welche E-Mail-Daten erfasst und mit Salesforce synchronisiert werden: Absender, Empfänger, Datum und Uhrzeit (nur Kopfzeilenerfassung) oder Betreff und Text der Nachricht zusätzlich zu den E-Mail-Kopfzeilendaten. Relevante Account-, Opportunity- und Kontakt- oder Leaddatensätze werden nur Kopfzeilen-E-Mails zugeordnet, wobei nur die Absender- und Empfängerinformationen verwendet werden.

            Aktualisieren Sie zum Überschreiben der Standardeinstellung die Einstellung "E-Mail-Erfassung" in Ihren persönlichen Einstellungen. Aktualisierungen an Ihren Einstellungen gelten nur für E-Mails, die nach der Änderung erfasst wurden. Zuvor erfasste E-Mails bleiben unverändert.

            Einstellungen der E-Mail-Erfassung für die Einstein-Aktivitätserfassung.

            Nach der Synchronisierung werden E-Mails gemäß den Aktivitätsfreigaberegeln Ihres Unternehmens freigegeben.

            Auf der Aktivitätszeitachse werden nur E-Mails mit Absender, Empfängern, Datum und Uhrzeit der Nachricht angezeigt. E-Mail-Statistiken sind nur für Kopfzeilen-E-Mails nicht verfügbar.

            Aktivitätszeitachse mit hervorgehobener reiner E-Mail-Kopfzeile

            Manchmal werden E-Mails, die nur mit Kopfzeileninformationen erfasst wurden, möglicherweise durch vollständige E-Mail-Nachrichteninformationen ersetzt. Wenn eine E-Mail beispielsweise erst am 17. April mit der Kopfzeile erfasst wird, wird die Konfiguration so geändert, dass die vollständige E-Mail-Nachricht erfasst wird. Wenn die E-Mail-Daten ab dem 15. April erneut synchronisiert werden, werden nur die Kopfzeileninformationen der E-Mail durch die vollständige E-Mail-Nachricht ersetzt.

            E-Mails, die mithilfe des Salesforce-E-Mail-Composers gesendet oder manuell über Outlook oder Gmail protokolliert werden, werden immer als gesamte E-Mail-Nachricht erfasst, selbst wenn Sie sich für die reine Kopfzeilenerfassung entscheiden.

            Siehe auch:

             
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