breadcrumbDescription
Sådan matcher mailaktivitet andre registreringer
Einstein forsøger at knytte hver adresse i Fra-, Til- og CC på en mail til bruger-, kontakt- eller emneregistreringer. Adresserne og den relaterede aktivitet matches også med konto- og salgsmulighedsregistreringer. Standardmatchningslogikken tager registreringsejerskab, seneste aktivitet og andre faktorer med i betragtning for at tilslutte nye adresser og aktivitet til dine eksisterende data.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig med Einstein-aktivitetsregistreringsstandard til salg i versionerne Starter, Pro Suite, Professional og Enterprise Edition |
| Tilgængelig med Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition og Agentforce 1 Edition |
| Tilgængelig med Einstein til salg, som er inkluderet i Einstein 1 Sales Edition og er tilgængelig mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition |
| Fås med Sales Engagement, som er inkluderet i Sales i Performance og Unlimited Edition, og fås mod en merpris i Professional og Enterprise Edition |
| Tilgængelig med omsætningsdata, som er tilgængelig i mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition |
Mailadresser matches ved første registrering, herunder i svar. På eksisterende mailtråde matches kun adresser for netop tilføjede modtagere. Oprindelige modtagere bevarer deres eksisterende registreringstilknytninger.
Mailsvar overtager konto, salgsmulighed, tilpasset objekt og sagstilknytninger fra den overordnede mailmeddelelse. Hvis den overordnede mail ikke har tilknytninger, og der føjes en ny mailadresse til et svar, søger matchningsprocessen efter en konto eller en salgsmulighed for den nye adresse baseret på den matchede bruger, kontakt eller emne eller adresseområdet.
Hvis en mail importeres fra migrering, og en direkte svarrelation ikke er tilgængelig, tildeles den en konto eller en salgsmulighedstilknytning fra en anden mail i tråden. Dette sikrer, at migrerede mailtråde er linket til de korrekte registreringer, selv når svarkæden er ufuldstændig.
Brugerregistreringer
Mailadresser kontrolleres op mod aktive brugere. Hvis der ikke er nogen aktive brugere, bruges den tilsluttede kontoejer. Hvis ingen aktive brugere eller tilsluttede kontoejere matcher, tages inaktive brugere med i betragtning. Når ingen brugere matcher, betragtes mailadresserne som mulige matches for kontakter og emner.
Kun API og brugere, der er tilknyttet automatiserede processer, tages ikke med i betragtning.
Kontakt- og emneregistreringer
Mailadresser, der ikke matcher brugerregistreringer, gennemses, så de matcher kontakt- eller emneregistreringer. Kontakter gennemses for matches før emner. Kun en kontakt- eller emneregistrering matches med hver mailadresse på en meddelelse.
Hvis flere kontakt- eller emneregistreringer har den samme mailadresse, bestemmer dette kriterie matchet.
- Partnerkonto (hvis det er aktiveret): Kontakten knyttes til en kontoregistrering, der matcher partnerkontoen.
- Kontoejer: Kontaktregistreringens relaterede konto ejes af den matchede bruger.
- Kontaktejer: Kontakten ejes af den matchede bruger.
- Fortrolighedscheck: Private kontakter udelades for at beskytte datasynlighed.
- Seneste aktivitet: En kontakt med den seneste LastActivityDate prioriteres.
- Sidst ændret: Som en endelig valg- tiebreaker matches kontakten med den seneste LastModifiedDate.
Hvis en adresse forbliver uoverensstemmende, foreslås den som en ny kontakt. Adressen gemmes på mailsegistreringen uden en relation, hvis der ikke oprettes nogen ny kontakt.
Kontoregistreringer
Kontoregistreringer, der er relateret til matchede kontakter, tages med i betragtning. Hvis flere konti er kvalificerede, bestemmer dette kriterie, hvilken registrering der matcher mailmeddelelsen.
- Partnerkonto (hvis det er aktiveret): Kun partnerkonti tages med i betragtning.
- De fleste kontakter: Kontoregistreringen med det største antal tilknyttede kontakter er valgt.
- Seneste aktivitet: En konto med den seneste LastActivityDate prioriteres.
- Sidst ændret: Som en endelig valg- tiebreaker matches kontoen med den seneste LastModifiedDate.
Hvis en mail ikke kan matches med en konto ved brug af en eksisterende kontakt, kontrolleres domænet fra mailadressen op mod websitefeltet på alle kontoregistreringer. En konto matches, hvis maildomænet (eller underdomænet) findes i websitefeltværdien. Mailadressen example@salesforce.com matcher f.eks. websitets feltværdier www.salesforce.com og www.help.salesforce.com.
Salgsmulighedsregistreringer
Når mailaktivitet matcher kontakter og konti, tages salgsmulighedsregistreringer med i betragtning til matchning. Salgsmuligheder matches i to faser:
- Matchning af kontaktrolle: En salgsmulighed matches via en kontakt, der er tildelt enhver kontaktrolle på salgsmuligheden.
- Kontobaseret matchning: Hvis ingen salgsmulighed matches gennem en kontaktrolle, matches salgsmuligheder ved brug af den relaterede konto.
Hvis en mail, der allerede er matchet med en konto, også matcher en salgsmulighed, har salgsmulighedsrelationen forrang. Den direkte relation til kontoen erstattes med en relation til salgsmuligheden.
Inden for hver fase indsnævres kandidater ved brug af følgende kriterier i rækkefølge:
- Lukkedato: En salgsmulighed udelades, hvis dens lukkedato er mere end 60 dage før mailaktivitetsdatoen.
- Ejer: Salgsmulighedsejeren er inkluderet i mailen.
- Kontoejer: Den relaterede konto ejes af en matchet bruger.
- Oprettelsesdato: Salgsmuligheden blev oprettet ikke mere end 60 dage efter mailaktivitetsdatoen.
- Aktivitetsvindue: Aktivitetsdatoen falder mellem salgsmulighedens oprettelses- og lukkedatoer.
- Status: En åben salgsmulighed vælges før en lukket.
- Lukkedato: En salgsmulighed med en tidligere lukkedato vælges før en med en senere dato.
- Seneste aktivitet: En salgsmulighed med den seneste LastActivityDate prioriteres.
- Sidst ændret: Som en endelig valg- tiebreaker matches salgsmuligheden med den seneste LastModifiedDate.
En mail kan matche en ældre eller netop lukket salgsmulighed i stedet for en nyere. Hvis den automatisk matchede salgsmulighed ikke er den handel, du ønsker, at mailen skal knyttes til, skal du manuelt opdatere tilknytningen fra mailregistreringen.
Sådan fungerer matchning
Aktiviteterne: Match mail til registreringer-forløbet styrer matchningsprocessen. Forløbet udløses automatisk, når Einstein eller Salesforce Inbox registrerer en ny mailmeddelelse. Disse fire standardforløbshandlinger kører i denne rækkefølge.
- Hent brugere fra mailadresse
- Hent kontakter og emner fra mailadresser
- Hent konto og salgsmulighed fra mailadresser
- Opret mailaktivitet med tilknytninger
Mails, der sendes fra Salesforce-mailopretteren i Lightning Experience eller mailapplikationen, bruger ikke forløbsbaseret matchning. De knyttes til åbne bruger-, kontakt- eller emneregistreringer. Aktiviteterne: Match mail med registreringer-forløbet overskriver ikke nogen manuel tilknytning mellem en mail og en aktivitet.
Forløbs- og platformsbegrænsninger gælder for aktiviteter: Match mail med Salesforce-aktivitet, herunder anvendelsesbaserede berettigelser, grænser for forløb pr. transaktion og krav til objektadgang.
Tilpas matchningsregler
Hvis du vil tilpasse matchning, skal du redigere standardforløbshandlingerne ved brug af Flow Builder. Vælg kategorien Aktivitetsmatch, og søg efter den relevante handling. Tilføj f.eks. kriterier for at sikre, at mails matcher en kundekontoregistrering i stedet for en partnerkonto.
Brug Apex til at oprette flere tilpassede matchningsregler for specifikke anvendelsessituationer. F.eks.:
- Bloker visse mails mod at blive logført baseret på oplysninger, der er tilgængelige i forløbet.
- Tilsidesæt standardmailfeltmatchningen for at bruge tilpassede mailadressefelter i stedet for.
- Ignorer eller rediger objektregistreringerne, så de matcher og bruger f.eks. tilpassede objekter.
- Opret din egen tiebreaker for, hvornår forløbet matcher en mail med flere registreringer.
