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Vertriebsproduktivität
Konfiguration der E-Mail-Datenerfassung für die E-Mail-Synchronisierung als Salesforce-Aktivität

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Konfiguration der E-Mail-Datenerfassung für die E-Mail-Synchronisierung als Salesforce-Aktivität

Wenn "E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren" in der Einstein-Aktivitätserfassung aktiviert ist, können Sie die Menge der erfassten E-Mail-Daten steuern: Nur die gesamte E-Mail-Nachricht oder Kopfzeile. Die Option "Nur Kopfzeilenerfassung" bietet Ihnen mehr Datenschutz, da Sie nur den Absender, Empfänger sowie Datum und Uhrzeit der E-Mail-Sendung erfassen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition
Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition
Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition
Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist.
Hinweis
Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.

Wählen Sie in Ihren persönlichen Einstellungen für die E-Mail-Erfassung in der Einstein Aktivitätserfassung aus, wie E-Mails erfasst werden sollen. Ihre persönlichen Einstellungen überschreiben die Einstellungen der E-Mail-Erfassung, die von Administratoren unter "Erweiterte Einstellungen" im Setup der Einstein-Aktivitätserfassung konfiguriert wurden. Wenn die Erfassungseinstellungen geändert werden, gelten sie für künftige synchronisierte E-Mails. (Vergangene synchronisierte E-Mails bleiben unverändert).

Hinweis
Hinweis Bei über Salesforce Lightning Experience gesendeten oder manuell über Outlook oder Gmail protokollierten E-Mails wird immer der vollständige Inhalt erfasst.

Die Nur-Header-Erfassung ist für E-Mails, die über den Salesforce-E-Mail-Composer gesendet werden, nicht verfügbar. Die gesamte E-Mail-Nachricht wird erfasst.

Seite 'Erweiterte Einstellungen' der Einstein-Aktivitätserfassung mit ausgewählter Option 'Gesamte E-Mail-Nachricht'
 
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