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Ausschließen von E-Mails und Ereignissen aus der Einstein Aktivitätserfassung
Richten Sie organisationsweite Ausschlüsse ein, um zu steuern, welche E-Mails und Kalenderereignisse erfasst und gespeichert werden. Schließen Sie E-Mails und Ereignisse aus bestimmten Adressen und Domänen aus und filtern Sie E-Mails anhand von Stichwörtern und sensiblen Inhalten. Durch das Hinzufügen von Ausschlüssen werden zuvor erfasste E-Mails oder synchronisierte Ereignisse nicht entfernt. Ausschlüsse filtern eingehende Daten erst nach dem Speichern des Werts.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktualisieren der Liste "Ausgeschlossene Adressen" und Verwalten von Stichwörtern und Einstellungen für sensible Daten: | "Anwendung anpassen" ODER "Alle Daten modifizieren" |
Ausschließen von E-Mails und Ereignissen anhand von Adressen und Domänen
Wenn Sie E-Mail-Adressen oder Domänen ausschließen, werden E-Mails und Ereignisse mit diesen Personen oder Unternehmen nicht zur Aktivitätszeitachse zugehöriger Salesforce-Datensätze hinzugefügt. Ereignisse werden weder dem Salesforce-Kalender hinzugefügt noch zwischen Salesforce und dem verbundenen Account synchronisiert. Die Liste der ausgeschlossenen Adressen gilt für alle Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung. Benutzer können in ihren persönlichen Einstellungen ihren eigenen Listen mit ausgeschlossenen Adressen weitere E-Mail-Adressen hinzufügen. Standardmäßig wird die interne E-Mail-Domäne Ihres Unternehmens automatisch ausgeschlossen.
Überprüfen Sie die Liste der organisationsweiten ausgeschlossenen Adressen direkt nach dem Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung. Wenn Kunden, potenzielle Kunden oder Kontakte dieselbe Domäne wie Ihr Unternehmen verwenden, werden ihre E-Mails und Ereignisse in Salesforce-Datensätzen blockiert. Überprüfen Sie die Liste, um sicherzustellen, dass die Kundenkommunikation nicht herausgefiltert wird.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung) ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgeschlossene Adressen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Aktualisieren der Liste "Ausgeschlossene Adressen".
Domänenausschlüsse unterstützen Platzhalterregeln. Geben Sie beispielsweise *.domain.com ein, um alle Unterdomänen auszuschließen, beispielsweise support.domain.com und mehrstufige Unterdomänen (more.support.domain.com). In diesem Beispiel wird jedoch die primäre Domäne (domain.com) nicht herausgefiltert. Geben Sie die primäre Domäne als eindeutigen Eintrag ein.
Ausschließen von E-Mails anhand von Stichwörtern und sensiblen Inhalten
Fügen Sie Stichwörter hinzu, um bestimmte E-Mails aus der Erfassung auszuschließen. Aktivieren Sie die erweiterte automatische Erkennung oder verwenden Sie die grundlegende Erkennung, um bestimmte E-Mail-Nachrichten auszuschließen, die vertrauliche Inhalte enthalten. Der grundlegende Ausschluss ist standardmäßig aktiviert und verwendet den Musterabgleich zum Erkennen von Inhalten. Der erweiterte Ausschluss verwendet den AI-Abgleich.
Der Stichwortausschluss unterstützt einzelne Wörter, Wortgruppen oder reguläre Ausdrücke.
Bei der Erkennung vertraulicher Inhalte werden Nachrichten ausgeschlossen, die Kreditkartennummern, US-amerikanische Sozialversicherungs- und Führerscheinnummern sowie kanadische Sozialversicherungen enthalten. Die erweiterte Erkennung schließt Nachrichten aus, die personenbezogene Daten, geschützte Gesundheitsinformationen, Authentifizierungs- und Kennwortdaten, Finanzinformationen wie Kredit- und Debitkarten, Bankkonto- und Weiterleitungsnummern, Investitionen, Zahlungsdetails und Transaktionen sowie andere vertrauliche Informationen wie rechtliche Angelegenheiten enthalten.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung) ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
- Klicken Sie in der Einstellung Keine sensiblen E-Mails erfassen auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wechseln Sie in der automatischen Erkennung zwischen den Einstellungen "Grundlegend" und "Erweitert".
- Fügen Sie unter "Stichwörter" Ausschlüsse hinzu.
- Speichern Sie alle Änderungen, bevor Sie das Fenster schließen.
Verwenden Sie Semikolons (;), um mehrere Werte in den Feldern hinzuzufügen. Verwenden Sie in regulären Ausdrücken einen doppelten Schrägstrich (\\).
Stichwörter können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie einen Stichwortausschluss ändern möchten, löschen Sie ihn und fügen Sie den Ausschlüssen die geänderte Version hinzu.
