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Excluir correos electrónicos y eventos de Captura de actividad de Einstein
Configure exclusiones de toda la organización para controlar qué correos electrónicos y eventos de calendario se capturan y almacenan. Excluya correos electrónicos y eventos de direcciones y dominios específicos, y filtre correos electrónicos basándose en palabras clave y contenido confidencial. Agregar exclusiones no elimina los correos electrónicos o eventos sincronizados capturados anteriormente. Las exclusiones solo filtran datos entrantes después de guardar el valor.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para actualizar la lista Direcciones excluidas y gestionar palabras clave y configuración de datos confidenciales: | Personalizar aplicación O Modificar todos los datos |
Excluir correos electrónicos y eventos basándose en direcciones y dominios
Cuando excluye direcciones de correo electrónico o dominios, los correos electrónicos y eventos con esas personas o empresas no se agregan a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados. Los eventos no se agregan al calendario de Salesforce ni se sincronizan entre Salesforce y la cuenta conectada. Su lista de direcciones excluidas se aplica a todos los usuarios de Captura de actividad de Einstein. Los usuarios pueden agregar más direcciones de correo electrónico a sus propias listas de direcciones excluidas en su configuración personal. De forma predeterminada, el dominio de correo electrónico interno de su empresa se excluye automáticamente.
Revise la lista de direcciones excluidas de toda la organización inmediatamente después de configurar Captura de actividad de Einstein. Si tiene clientes, clientes potenciales o contactos que utilizan el mismo dominio que su empresa, sus correos electrónicos y eventos se bloquean en registros de Salesforce. Verifique la lista para confirmar que las comunicaciones de clientes no se están filtrando.
- En Configuración, introduzca Captura de actividad Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
- Haga clic en la ficha Direcciones excluidas.
- Haga clic en Agregar.
- Siga las indicaciones para actualizar la lista Direcciones excluidas.
Las exclusiones de dominio admiten reglas comodín. Por ejemplo, introduzca *.domain.com para excluir todos los subdominios, como support.domain.com y subdominios de múltiples niveles (more.support.domain.com). Sin embargo, este ejemplo no filtraría el dominio principal (domain.com). Introduzca el dominio principal como una entrada exclusiva.
Excluir correos electrónicos basados en palabras clave y contenido confidencial
Agregue palabras clave para excluir correos electrónicos específicos de la captura. Active la detección automática avanzada o utilice la detección básica para excluir mensajes de correo electrónico específicos que contienen contenido confidencial. La exclusión básica está activada de forma predeterminada y utiliza la coincidencia de patrones para detectar contenido. La exclusión avanzada utiliza la coincidencia de IA.
La exclusión de palabras clave admite palabras sencillas, frases o expresiones regulares.
La detección de contenido confidencial básica excluye mensajes que contienen números de tarjeta de crédito, números de carnet de conducir y de la seguridad social de EE.UU. y números de Seguro social canadiense. La detección avanzada excluye mensajes que contienen información de identificación personal; información de salud protegida; datos de autenticación y contraseña; información financiera incluyendo tarjetas de crédito y débito, números de cuenta bancaria y enrutamiento, inversiones, detalles de pago y transacciones; y otra información confidencial como asuntos legales.
- En Configuración, introduzca Captura de actividad Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
- En la configuración No capturar correos electrónicos confidenciales, haga clic en Gestionar.
- Haga clic en Agregar.
- En Detección automática, cambie la configuración para Básica y Avanzada.
- En Palabras clave, agregue exclusiones.
- Guarde cualquier cambio antes de cerrar la ventana.
Utilice puntos y comas (;) para agregar varios valores en los campos. En expresiones regulares, utilice una barra diagonal doble (\\).
No puede modificar palabras clave. Para cambiar una exclusión de palabra clave, elimínela y agregue la versión modificada a las exclusiones.
