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Excluir emails y eventos de Captura de actividad Einstein
Configure exclusiones de toda la organización para controlar qué emails y eventos de calendario se capturan y almacenan. Excluya emails y eventos de direcciones y dominios específicos, y filtre emails basándose en palabras clave y contenido confidencial. Agregar exclusiones no elimina emails capturados previamente o eventos sincronizados. Las exclusiones solo filtran datos entrantes después de guardar el valor.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Captura de actividad de Einstein estándar en Ventas en Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para actualizar la lista Direcciones excluidas y gestionar palabras clave y configuración de datos confidenciales: | Personalizar aplicación O Modificar todos los datos |
Excluir emails y eventos basándose en direcciones y dominios
Cuando excluye direcciones de email o dominios, los emails y eventos con esas personas o compañías no se agregan a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados. Los eventos no se agregan al calendario de Salesforce ni se sincronizan entre Salesforce y la cuenta conectada. Su lista de direcciones excluidas se aplica a todos los usuarios de Captura de actividad Einstein. Los usuarios pueden agregar más direcciones de email a sus propias listas de direcciones excluidas en su configuración personal. De forma predeterminada, el dominio de email interno de su compañía se excluye automáticamente.
Revise la lista de direcciones excluidas de toda la organización inmediatamente después de configurar Captura de actividad de Einstein. Si tiene clientes, clientes potenciales o contactos que utilizan el mismo dominio que su compañía, sus emails y eventos se bloquean en registros de Salesforce. Verifique la lista para confirmar que las comunicaciones de clientes no se están filtrando.
- En Configuración, ingrese Captura de actividad Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
- Haga clic en la ficha Direcciones excluidas.
- Haga clic en Agregar.
- Siga las solicitudes para actualizar la lista Direcciones excluidas.
Las exclusiones de dominio admiten reglas comodín. Por ejemplo, ingrese *.domain.com para excluir todos los subdominios, como support.domain.com y subdominios de múltiples niveles (more.support.domain.com). Sin embargo, este ejemplo no filtraría el dominio principal (domain.com). Ingrese el dominio principal como una entrada exclusiva.
Excluir emails basados en palabras clave y contenido confidencial
Agregue palabras clave para excluir emails específicos de la captura. Active la detección automática avanzada o utilice la detección básica para excluir mensajes de email específicos que contienen contenido confidencial. La exclusión básica está activada de forma predeterminada y utiliza la coincidencia de patrones para detectar contenido. La exclusión avanzada utiliza coincidencia de IA.
La exclusión de palabras clave admite palabras sencillas, frases o expresiones regulares.
La detección de contenido confidencial básico excluye mensajes que contienen números de tarjeta de crédito, números de carnet de conducir y de la seguridad social de EE.UU. y números de Seguro social canadiense. La detección avanzada excluye mensajes que contienen información de identificación personal; información de salud protegida; datos de autenticación y contraseña; información financiera incluyendo tarjetas de crédito y débito, números de cuenta bancaria y ruta, inversiones, detalles de pago y transacciones; y otra información confidencial como asuntos legales.
- En Configuración, ingrese Captura de actividad Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
- En la configuración No capturar emails confidenciales, haga clic en Gestionar.
- Haga clic en Agregar.
- En Detección automática, cambie la configuración para Básica y Avanzada.
- En Palabras clave, agregue exclusiones.
- Guarde cualquier cambio antes de cerrar la ventana.
Utilice puntos y comas (;) para agregar múltiples valores en los campos. En expresiones regulares, utilice una barra diagonal doble (\\).
No puede modificar palabras clave. Para cambiar una exclusión de palabra clave, elimínela y agregue la versión modificada a las exclusiones.
