Olet tässä:
Sähköpostien ja tapahtumien jättäminen pois Einsteinin toimintojen kaappauksesta
Määritä organisaationlaajuiset poissulkemiset hallitaksesi, mitä sähköposteja ja kalenteritapahtumia kerätään ja tallennetaan. Jätä sähköposteja ja tapahtumia pois tietyistä osoitteista ja toimialueista ja suodata sähköposteja avainsanojen ja luottamuksellisen sisällön perusteella. Poikkeusten lisääminen ei poista aiemmin kaapattuja sähköposteja tai synkronoituja tapahtumia. Poikkeukset suodattavat saapuvaa dataa vasta arvon tallentamisen jälkeen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Einsteinin toimintojen kaappauksen standardin kanssa myyntityökaluissa Starter Edition-, Pro Suite-, Professional Edition- ja Enterprise Edition -versioissa |
| Saatavilla rajoittamattomassa versiossa, Einstein 1 Sales Edition -versiossa ja Agentforce 1 Edition -versiossa |
| Saatavilla Einstein for Sales -sovelluksen kanssa, joka sisältyy Einstein 1 Sales Edition -versioon ja joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Saatavilla Sales Engagementin kanssa, joka sisältyy Sales-versioon suorituskykyversioissa ja rajoittamattomissa versioissa, ja saatavilla lisämaksusta Professional- ja Enterprise -versioissa |
| Saatavilla Revenue Intelligence -sovelluksen kanssa, joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Estettyjen osoitteiden luettelon päivittäminen ja avainsanojen ja luottamuksellisten tietojen asetusten hallinta: | Sovelluksen mukautusoikeus TAI kaikkien tietojen muokkausoikeus |
Osoitteisiin ja toimialueisiin perustuvien sähköpostien ja tapahtumien jättäminen pois
Kun jätät pois sähköpostiosoitteet tai toimialueet, kyseisten ihmisten tai yritysten sähköposteja ja tapahtumia ei lisätä asiaan liittyvien Salesforce-tietueiden toimintojen aikajanalle. Tapahtumia ei lisätä Salesforce-kalenteriin tai synkronoida Salesforcen ja yhdistetyn tilin välillä. Poissuljettujen osoitteiden luettelo koskee kaikkia Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjiä. Käyttäjät voivat lisätä enemmän sähköpostiosoitteita omiin poissuljettujen osoitteiden luetteloihinsa henkilökohtaisista asetuksistaan. Yrityksesi sisäinen sähköpostitoimialue jätetään oletusarvoisesti pois.
Tarkasta organisaationlaajuinen poissuljettujen osoitteiden luettelo välittömästi Einsteinin toimintojen kaappauksen määrittämisen jälkeen. Jos sinulla on asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita tai yhteyshenkilöitä, jotka käyttävät samaa toimialuetta kuin yrityksesi, heidän sähköpostinsa ja tapahtumansa estetään Salesforce-tietueista. Vahvista luettelo varmistaaksesi, että asiakasviestejä ei suodateta pois.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Einstein-toimintojen kaappaus ja valitse Asetukset.
- Napsauta Ei sisällytetyt osoitteet -välilehteä.
- Napsauta Lisää.
- Noudata kehotteita päivittääksesi Poissuljetut osoitteet -luettelon.
Toimialueiden poissulkemiset tukevat yleismerkkisääntöjä. Syötä esimerkiksi *.toimialue.com poistaaksesi kaikki alatoimialueet, kuten support.toimialue.com ja monitasoiset alatoimialueet (more.support.toimialue.com). Tämä esimerkki ei kuitenkaan suodata ensisijaista toimialuetta (toimialue.com). Syötä ensisijainen toimialue yksilöllisenä merkintänä.
Avainsanoihin ja luottamukselliseen sisältöön perustuvien sähköpostien jättäminen pois
Lisää avainsanoja estääksesi tiettyjen sähköpostien kaappauksen. Ota laajennettu automaattinen tunnistus käyttöön tai käytä perustunnistusta jättääksesi pois tietyt luottamuksellista sisältöä sisältävät sähköpostiviestit. Peruspoikkeus on oletusarvoisesti käytössä ja käyttää kuvion täsmäystä sisällön havaitsemiseen. Tarkennettu poissulkeminen käyttää tekoälyn täsmäystä.
Avainsanojen poissulkeminen tukee yksittäisiä sanoja, lauseita tai säännöllisiä lausekkeita.
Luottamuksellisen sisällön perushavainto ei sisällä viestejä, jotka sisältävät luottokorttinumeroita, Yhdysvaltojen sosiaaliturvatunnuksia ja ajokorttinumeroita sekä Kanadan Sosiaalivakuutus. Tarkennettu tunnistus ei sisällä viestejä, jotka sisältävät henkilökohtaisia tietoja, suojattuja terveystietoja, todennus- ja salasanatietoja, taloustietoja, mukaan lukien luotto- ja debit-kortit, pankki- ja reititysnumerot, sijoitukset, maksutiedot ja maksutapahtumat sekä muita luottamuksellisia tietoja, kuten lakisääteisiä asioita.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Einstein-toimintojen kaappaus ja valitse Asetukset.
- Napsauta Älä kaappaa luottamuksellisia sähköposteja -asetuksesta Hallinta.
- Napsauta Lisää.
- Vaihda Automaattinen havaitseminen -osiossa Basic- ja Advanced-asetukset.
- Lisää avainsanalle poikkeuksia.
- Tallenna muutokset ennen kuin suljet ikkunan.
Käytä puolipisteitä (;) lisätäksesi kenttiin useita arvoja. Käytä säännöllisissä lausekkeissa kaksinkertaista kenoviivaa (\\).
Et voi muokata avainsanoja. Jos haluat muuttaa avainsanan poissulkemista, poista se ja lisää muokattu versio poissulkemisiin.
