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Exclusion des e-mails et des événements de la Capture d'activité Einstein
Configurez des exclusions à l'échelle de l'organisation pour contrôler les e-mails et les événements du calendrier capturés et stockés. Excluez les e-mails et les événements d'adresses et de domaines spécifiques, et filtrez les e-mails par mots-clés et contenus confidentiels. L'ajout d'exclusions ne retire pas les e-mails précédemment capturés ou les événements synchronisés. Les exclusions filtrent les données entrantes uniquement après la sauvegarde de la valeur.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec la Capture d'activité Einstein Standard dans Sales avec les éditions Starter, Pro Suite, Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition |
| Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited |
| Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour mettre à jour la liste Adresses exclues et gérer les mots-clés et les paramètres de données confidentielles : | Personnaliser l'application OU Modifier toutes les données |
Exclusion des e-mails et des événements en fonction des adresses et des domaines
Lorsque vous excluez des adresses e-mail ou des domaines, les e-mails et les événements avec ces personnes ou sociétés ne sont pas ajoutés à la chronologie des activités des enregistrements Salesforce associés. Les événements ne sont pas ajoutés au calendrier Salesforce ni synchronisés entre Salesforce et le compte connecté. Votre liste d'adresses exclues s'applique à tous les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein. Les utilisateurs peuvent ajouter d'autres adresses e-mail à leurs propres listes d'adresses exclues dans leurs paramètres personnels. Par défaut, le domaine de messagerie interne de votre entreprise est automatiquement exclu.
Consultez la liste des adresses exclues de l'organisation immédiatement après avoir configuré la Capture d'activité Einstein. Si vous avez des clients, des prospects ou des contacts qui utilisent le même domaine que votre société, leurs e-mails et événements sont bloqués dans les enregistrements Salesforce. Vérifiez la liste pour vérifier que les communications avec les clients ne sont pas exclues.
- Dans Configuration, saisissez Capture d'activité Einstein dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
- Cliquez sur l'onglet Adresses exclues.
- Cliquez sur Ajouter.
- Suivez les invites pour mettre à jour la liste Adresses exclues.
Les exclusions de domaine prennent en charge les règles génériques. Par exemple, saisissez *.domain.com pour exclure tous les sous-domaines, tels que support.domain.com et les sous-domaines à plusieurs niveaux (more.support.domain.com). Cet exemple n'exclurait toutefois pas le domaine principal (domaine.com). Saisissez le domaine principal en tant qu'entrée unique.
Exclusion des e-mails basés sur des mots-clés et des contenus confidentiels
Ajoutez des mots-clés pour exclure des e-mails spécifiques de la capture. Activez la détection automatique avancée ou utilisez la détection de base pour exclure des e-mails spécifiques contenant des contenus confidentiels. L'exclusion de base est activée par défaut et utilise la correspondance de schéma pour détecter le contenu. L'exclusion avancée utilise la correspondance IA.
L'exclusion de mots-clés prend en charge des mots uniques, des phrases ou des expressions régulières.
La détection des contenus confidentiels de base exclut les messages qui contiennent des numéros de carte de crédit, des numéros de sécurité sociale et de permis de conduire aux États-Unis, et des numéros d'Assurance sociale Canada. La détection avancée exclut les messages qui contiennent des informations d'identification personnelle, des informations de santé protégées, des données d'authentification et de mot de passe, des informations financières, notamment des cartes de crédit et de débit, des numéros de compte bancaire et d'acheminement, des investissements, des détails de paiement et des transactions, et d'autres informations confidentielles telles que des questions juridiques.
- Dans Configuration, saisissez Capture d'activité Einstein dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
- Dans le paramètre Ne pas capturer les e-mails confidentiels, cliquez sur Gérer.
- Cliquez sur Ajouter.
- Dans Auto Detection, basculez les paramètres de Base et Avancé.
- Dans Mots-clés, ajoutez des exclusions.
- Enregistrez les modifications avant de fermer la fenêtre.
Utilisez des points-virgules (;) pour ajouter plusieurs valeurs aux champs. Dans les expressions régulières, utilisez une double barre oblique inversée (\\).
Vous ne pouvez pas modifier des mots-clés. Pour changer une exclusion par mot-clé, supprimez-la et ajoutez la version modifiée aux exclusions.
