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Esclusione di email ed eventi da Acquisizione Einstein delle attività
Impostare le esclusioni a livello di organizzazione per controllare quali email ed eventi di calendario vengono acquisiti e archiviati. Escludere email ed eventi da indirizzi e domini specifici e filtrare le email in base a parole chiave e contenuti sensibili. L'aggiunta di esclusioni non rimuove le email acquisite in precedenza o gli eventi sincronizzati. Le esclusioni filtrano i dati in entrata solo dopo che il valore è stato salvato.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con Einstein Activity Capture Standard nelle versioni Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition ed Enterprise Edition |
| Disponibile con le versioni Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agenteforce 1 Edition |
| Disponibile con Einstein for Sales, che è incluso in Einstein 1 Sales Edition e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Disponibile con Sales Engagement, incluso nelle versioni Sales Edition Performance e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition |
| Disponibile con Intelligence sul reddito, che è disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aggiornare l'elenco Indirizzi esclusi e gestire le impostazioni delle parole chiave e dei dati sensibili: | Personalizza applicazione OPPURE Modifica tutti i dati |
Esclusione di email ed eventi in base a indirizzi e domini
Quando si escludono indirizzi email o domini, le email e gli eventi con tali persone o società non vengono aggiunti alla tempistica attività dei record Salesforce correlati. Gli eventi non vengono aggiunti al calendario Salesforce né sincronizzati tra Salesforce e l'account connesso. L'elenco degli indirizzi esclusi è valido per tutti gli utenti di Acquisizione Einstein delle attività. Gli utenti possono aggiungere altri indirizzi email ai propri elenchi di indirizzi esclusi nelle impostazioni personali. Per impostazione predefinita, il dominio email interno della società viene automaticamente escluso.
Esaminare l'elenco degli indirizzi esclusi a livello di organizzazione subito dopo aver impostato Acquisizione Einstein delle attività. Se sono presenti clienti, clienti potenziali o referenti che utilizzano lo stesso dominio della società, i loro messaggi email ed eventi vengono bloccati dai record Salesforce. Verificare l'elenco per verificare che le comunicazioni dei clienti non vengano escluse.
- Da Imposta, immettere Acquisizione Einstein delle attività nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Impostazioni.
- Fare clic sulla scheda Indirizzi esclusi.
- Fare clic su Aggiungi.
- Seguire le indicazioni visualizzate per aggiornare l'elenco Indirizzi esclusi.
Le esclusioni di dominio supportano le regole dei caratteri jolly. Ad esempio, immettere *.domain.com per escludere tutti i sottodomini, ad esempio support.domain.com e i sottodomini multilivello (more.support.domain.com). Questo esempio, tuttavia, non escluderebbe il dominio principale (domain.com). Immettere il dominio principale come voce univoca.
Escludi email in base a parole chiave e contenuti sensibili
Aggiungere parole chiave per escludere specifici messaggi email dall'acquisizione. Attivare il rilevamento automatico avanzato o utilizzare il rilevamento di base per escludere messaggi email specifici contenenti contenuti sensibili. L'esclusione di base è attivata per impostazione predefinita e utilizza la corrispondenza degli schemi per rilevare il contenuto. L'esclusione avanzata utilizza la corrispondenza AI.
L'esclusione parola chiave supporta singole parole, frasi o espressioni regolari.
Il rilevamento di contenuti sensibili di base esclude i messaggi che contengono numeri di carta di credito, numeri di previdenza sociale e patente di guida degli Stati Uniti e numeri Assicurazione sociale del Canada. Il rilevamento avanzato esclude i messaggi che contengono informazioni personali, informazioni sanitarie protette, dati di autenticazione e password, informazioni finanziarie come carte di credito e di debito, numeri di conto bancario e di instradamento, investimenti, dettagli di pagamento e transazioni e altre informazioni riservate come questioni legali.
- Da Imposta, immettere Acquisizione Einstein delle attività nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Impostazioni.
- Nell'impostazione Non acquisire email sensibili, fare clic su Gestisci.
- Fare clic su Aggiungi.
- In Rilevamento automatico, modificare le impostazioni di base e avanzate.
- In Parole chiave, aggiungere le esclusioni.
- Salvare le modifiche prima di chiudere la finestra.
Utilizzare i punti e virgola (;) per aggiungere più valori nei campi. Nelle espressioni regolari, utilizzare una doppia barra rovesciata (\\).
Non è possibile modificare parole chiave. Per modificare l'esclusione di una parola chiave, eliminarla e aggiungere la versione modificata alle esclusioni.
