E-mailberichten en events uitsluiten van Einstein Activiteiten vastleggen
Stel uitsluitingen voor de hele organisatie in om te bepalen welke e-mailberichten en agenda-events worden vastgelegd en opgeslagen. Sluit e-mailberichten en events uit van specifieke adressen en domeinen, en filter e-mailberichten op basis van trefwoorden en gevoelige inhoud. Het toevoegen van uitsluitingen verwijdert niet eerder vastgelegde e-mailberichten of gesynchroniseerde events. Uitsluitingen filteren alleen inkomende gegevens nadat de waarde is opgeslagen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar met Einstein Activity Capture Standard in Sales in Starter, Pro Suite, Professional en Enterprise Edition |
| Beschikbaar bij Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition en Agentforce 1 Edition |
| Beschikbaar bij Einstein for Sales, dat is inbegrepen in Einstein 1 Sales Edition en tegen bijbetaling beschikbaar is in Enterprise en Unlimited Edition |
| Beschikbaar bij Sales Engagement, dat is inbegrepen bij Sales in Performance en Unlimited Edition, en tegen bijbetaling beschikbaar in Professional en Enterprise Edition |
| Beschikbaar met Omzetintelligence, dat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| De lijst Uitgesloten adressen bijwerken en trefwoorden en instellingen voor gevoelige gegevens beheren: | Toepassing aanpassen OF Alle gegevens wijzigen |
E-mailberichten en events uitsluiten op basis van adressen en domeinen
Wanneer u e-mailadressen of domeinen uitsluit, worden e-mailberichten en events met die mensen of bedrijven niet toegevoegd aan de activiteitentijdlijn van gerelateerde Salesforce-records. Events worden niet toegevoegd aan de Salesforce-agenda of gesynchroniseerd tussen Salesforce en de verbonden account. Uw lijst met uitgesloten adressen is van toepassing op alle gebruikers van Einstein Activiteiten vastleggen. Gebruikers kunnen meer e-mailadressen toevoegen aan hun eigen lijsten van uitgesloten adressen in hun persoonlijke instellingen. Standaard wordt het interne e-maildomein van uw bedrijf automatisch uitgesloten.
Controleer de lijst met uitgesloten adressen voor de hele organisatie onmiddellijk nadat u Einstein Activiteiten vastleggen hebt ingesteld. Als u klanten, prospects of contactpersonen hebt die hetzelfde domein als uw bedrijf gebruiken, worden hun e-mailberichten en events geblokkeerd voor Salesforce-records. Controleer de lijst om te bevestigen dat communicatie met klanten niet wordt uitgefilterd.
- Geef vanuit Set-up Einstein-activiteiten vastleggen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen.
- Klik op het tabblad Uitgesloten adressen.
- Klik op Toevoegen.
- Volg de aanwijzingen om de lijst Uitgesloten adressen bij te werken.
Domeinuitsluitingen ondersteunen jokertekenregels. Geef bijvoorbeeld *.domein.com op om alle subdomeinen uit te sluiten, zoals support.domein.com en subdomeinen met meerdere niveaus (meer.support.domein.com). In dit voorbeeld wordt het primaire domein (domein.com) echter niet uitgefilterd. Geef het primaire domein op als een unieke ingang.
E-mailberichten uitsluiten op basis van trefwoorden en gevoelige inhoud
Voeg trefwoorden toe om specifieke e-mailberichten uit te sluiten van vastleggen. Schakel de geavanceerde automatische detectie in of gebruik de basisdetectie om specifieke e-mailberichten uit te sluiten die gevoelige inhoud bevatten. Basisuitsluiting is standaard ingeschakeld en gebruikt patroonovereenkomsten om inhoud te detecteren. Geavanceerde uitsluiting gebruikt AI-overeenkomsten.
Uitsluiting van trefwoorden ondersteunt enkelvoudige woorden, frasen of reguliere expressies.
Basisdetectie van gevoelige inhoud sluit berichten uit die creditcardnummers, Amerikaanse burgerservice- en rijbewijsnummers en Canadese Sociale verzekeringen bevatten. Geavanceerde detectie sluit berichten uit die persoonsgegevens bevatten; beschermde gezondheidsgegevens; authenticatie- en wachtwoordgegevens; financiële gegevens inclusief creditcards en betaalkaarten, bankrekening- en routeringsnummers, investeringen, betalingsdetails en transacties; en andere vertrouwelijke informatie zoals juridische zaken.
- Geef vanuit Set-up Einstein-activiteiten vastleggen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen.
- Klik in de instelling Gevoelige e-mailberichten niet vastleggen op Beheren.
- Klik op Toevoegen.
- Schakel bij Automatische detectie de instellingen voor Basis en Geavanceerd.
- Voeg bij Trefwoorden uitsluitingen toe.
- Sla alle wijzigingen op voordat u het venster sluit.
Gebruik puntkomma's (;) om meerdere waarden in de velden toe te voegen. Gebruik in reguliere expressies een dubbele backslash (\\).
U kunt trefwoorden niet bewerken. Als u een uitsluiting van trefwoorden wilt wijzigen, verwijdert u deze en voegt u de gewijzigde versie toe aan de uitsluitingen.
